数据显示，越南游戏玩家数量已达5460万，2022年收入达5.07亿美元。未来5年内，越南游戏产业收入有望达到10亿美元，游戏开发商将达到150家，初创公司400家。显然，游戏产业已经成为越南市场新的摇钱树。

近期，Enjoy出海举办「解密越南-东南亚最具活力的市场」线上直播活动，在圆桌环节中邀请到了麒麟资本投研经理阮友科与Aptoide商务总监吴绪兰两位嘉宾，共同探讨了越南市场的大盘情况，从市场规模、注意事项、政策要求以及投资情况等方面进行了分析。

以下为本次圆桌对话的文字精华版，部分有删减，原视频可前往Enjoy出海官网观看，视频链接：

https://enjoyglobal.net/detail/video/20230630yuanzhuo

相比于欧美、日韩等成熟市场，整体东南亚市场还比较年轻，其中越南、印尼等国家因为人口、付费能力等优势成为了众多出海厂商必经的攻坚之地。吴绪兰表示，整个东南亚的玩家数量大概有3.5亿，而越南地区占到了5000多万，但越南全部人口才不到一个亿，整体的占比并不低。另外，越南游戏产值在2022年增速飞快，大概有15%-20%左右。

但是越南市场也有一定的进入门槛，吴绪兰介绍，越南移动游戏市场采取了和中国类似的“版号”政策，和其他东南亚地区有比较比较严格，所以在准备进入越南市场之前一定要做足了准备。

从整体上看，越南游戏市场的大盘并不大，年收入规模大概10亿美金以内，每年的版号发放量大概在200~300个左右。但是由于越南本地的游戏厂商多数都不具备研发能力，版号申请的数量较少，这一点对中国出海厂商或者国外一些游戏厂商来说，其实是一个不错的机会。

阮友科也认为越南游戏市场是一个比较年轻的市场，并且正在经历一个经济快速增长的时期。经过调研，越南地区的人口的平均年龄为32岁左右，年轻人对游戏的需求度很高，根据统计，越南地区游戏下载量排在世界第八位，在东南亚地区排名第二，占到整个亚太地区的20%左右。

阮友科认为越南当地缺少自研产品的原因主要是因为缺少投资，一些中小厂商很难维持，本质上讲，当地是具有一定的人才储备的。由于这点原因，越南当地的开发商更原因开发一些低成本，周期短的轻度游戏。不过在整个亚太市场，越南游戏厂商的产品也取得过一些不错的成绩，在亚太地区榜单前10的游戏中曾有过5款产品都来自越南厂商。

不久前，吴绪兰和阮友科都受邀去参加了越南政府、越南通信部举办的游戏产业大会，对于如今的越南游戏市场两位嘉宾也感受到了一些变化。吴绪兰认为，这是第一次由越南政府部门举办的游戏大会，足以见得越南政府机构已经对游戏产业足够重视。另外，在与越南当地的一些游戏厂商的交流过程中，大家也感受到了这些厂商在发行、营销方面都有一定提升。

另外，我们也发现，如今的越南游戏市场越来越受到资本的青睐，当地的一些研发和发行有很多都得到了融资，并且有了一些经验上的交流。这些投资机构的入局可以更快的推进越南的游戏产业，在未来或许可以看到更多的上市公司出现。

吴绪兰也指出了如今的越南市场存在的一些不足，首先就是缺少游戏的研发能力，尤其是中重度产品；其次，越南当地的政策要求可能不太稳定，需要大家持续的关注，遇到一些不可控的问题需要专业的机构帮助。整体来看，越南当地游戏厂商各项能力、玩家的付费能力、以及当地的基础设施都在经历一次积极的变化，这些对于出海厂商来说都是一大利好消息。

对此，阮友科也认为，越南的经济发展在近几年经历了飞速的发展，基础设施和交通工程方面的发生了翻天覆地的变化。除了经济发展，越南政府这段时间也是在推动数字化转型，对互联网和通讯技术相当重视。根据一份2022年的报告显示，越南是著名的IT外包地点之一，目前越南通讯部也渴望把游戏行业推游戏行业，朝着好的方向发展。

阮友科表示，目前越南的游戏市场有67%的产品都来自中国，韩国排在了第二位。这也说明中国厂商在越南游戏市场有了一个天然的优势，但正如之前提到的一样在越南市场发行游戏需要申请资质，这也是对当地游戏厂商的一个保护措施。另外，越南游戏市场的eCPM比较低，如果一款产品只在越南发行的话收入情况会不太理想，但是随着越来越多的出海厂商入局，这一痛点或许很快就会解决。

随着海外厂商的入局，如今的东南亚市场的激烈程度也随之加剧。吴绪兰表示，在2020年之前，整个东南亚市场的买量成本是非常低的，用户获取也比较简单。但是随着国内“版号”政策的收紧，越来越多的出海厂商都把东南亚市场作为了出海第一站，这也导致越南、印尼等热门市场的竞争越来越激烈。

在越南市场，有IP优势的话，买量的CPI大概两美金左右，最高不会超过三美金。像H5游戏，可以进到1美金以内。如果是有一些IP类的产品，或者有线下的一些产品，整个用户获取成本还可以更低。当然不同的游戏品类之间的差异也会蛮大的，可能要到具体细分的层面去看。

在用户和渠道方面，越南地区跟其他的市场不会有太大的区别。以线上的获量来看，主要还是在大媒体，譬如Facebook、谷歌、TikTok等，投放的内容基本上都大差不差，考验的是运营团队的买量能力。

除此之外，比较大的区别在于线下，尤其是越南的很多头部互联网公司或者头部游戏公司，基本上都有专属流量池，比如“越南小腾讯”VNG，有自己的支付系统，这些自有的流量，还有线下的一些品牌，也可以带很多量进来。

还有一部分在于中长尾的安卓流量渠道，像Aptoide这样的第三方商店，在越南的量级还不算小，而吴绪兰坦言Aptoide主要重点市场还是在欧美。

Aptoide旗下的一站式游戏应用分发平台叫做Catappult，它整合了Aptoide自己三方商店的用户资源，还有手机应用商店资源，比如在越南比较火的华为、OPPO、vivo、小米等等。吴绪兰称，客户与Catappult合作只需要接入Catappult的支付方式打一个包就可以分发到30多家手机应用商店，相对来讲比较方便。

在国内，采用联运方式的游戏厂商流水分成基本上可以拿到75%到85%。对于游戏厂商来讲，Aptoide有两个核心价值，第一个是帮助他们提升Google Play之外的收入，最高可以做到Google Play流水的80%左右，平均可以做到30~40%。

除了分发以外，吴绪兰表示Aptoide自己的支付方式覆盖了很多谷歌覆盖不到的地区，可以帮助用户解决付费的问题。另外，Aptoide可以帮助游戏厂商更便捷的覆盖到一些中长尾的安卓流量渠道，在此前，游戏厂商大部分买量都是在Facebook或者谷歌等渠道进行，Aptoide把这一块的流量资源全部都整合了，最终大家基于游戏的流水去做分成。对于出海游戏发行商来讲，这其实是一个新的增量，可以好好利用起来。

目前海外的安卓增长流量渠道里面主要以欧美用户为主，这些用户的付费能力是相当高的，ARPU值超过240美金。不同品类的游戏数据更为惊人，譬如SLG用户的ARPU值超过了1000美金，RPG用户也超过了450美金。如果有厂商想要增加收入，获取到更多的这种“不花钱”的流量，选择一些游戏应用分发平台是一个不错的选择。

除了游戏以外，越南当地的年轻人也热衷于中国的互联网流行因素。阮友科介绍，越南人也喜欢区块链、电竞、社交媒体等互联网内容。在越南，有大概50%多的游戏用户每天观看电竞内容，平均时长大概2.5个小时，越南也是东南亚电竞玩家数量最多的国家之一，2023年预计能达到1000万电竞用户，在2025年电竞用户可以达到1500万。

越南年轻人还会花时间在社交媒体上，像Facebook、INS、YouTube等等，TikTok也同样受到了当地人的喜爱。另外越南人也喜欢网购，可以说什么在中国流行，拿到越南来也同样受到欢迎。

目前，越南游戏市场相对开放，政府虽然会对海外游戏厂商进行一些限制，但是也在合理的范围内。首先，海外游戏厂商想要在越南市场发行游戏必须要申请版号，政府相关部门会对游戏内容进行审批；其次，游戏厂商需要有发行资质；第三点，海外游戏厂商必须要与越南当地的游戏公司合作来发行，这也是出于对保护当地游戏行业的考虑。

另外，阮友科表示，海外游戏产品进入越南市场，还需要注意几个点：第一是产品需要合法合规，遵守越南政府的相关规定，发行过程中需要受到政府的监管；本地化方面，由于中国和越南文化和语言方面还有一定的差异性，游戏必须能够支持越南语并且需要接入越南本地的支付渠道；最后还需要了解越南游戏市场的推广渠道，支付渠道。阮友科建议想要出海到越南的开发者，可以寻找一个熟悉中国和越南游戏市场的合作伙伴，并且在越南有支付资源的一个发行商一起合作。

吴绪兰补充称，进入越南游戏市场存在着一定的门槛，但作为一个正在稳步发展的游戏市场，它还是有非常大的潜力可以挖掘，在这个过程当中一定要去注意避免到避免踩到越南市场的红线。

而在未来，随着越南地区的经济发展，以及网络基础设施的完善，预计在3~5年内，越南游戏市场或将迎来一次新的爆发。

QA：

Q1：进入越南市场必须要申请版号吗？为什么有的产品没有版号也可以发行？

A1：版号政策是为了对游戏更好的进行监督，如果没有版号，这款游戏就很容易被越南政府注意到，并且有大概率被下架。另外，没有版号的游戏也不能对接一些正规的支付渠道，会带来很多风险。虽然目前来看越南市场是存在着没有版号的游戏，但是随着政府管理制度的规范，会对这些游戏进行打击，而这些游戏在越南游戏市场的发展空间也会越来越小。

Q2：在越南上线游戏，主要的支付方式有哪些？

A2: 首先谷歌跟苹果商店都有自己的支付方式，这个不过多介绍。其次，越南游戏市场也允许玩家通过一些第三方渠道去付费，之前提到第三方渠道的收入占到了80%以上，占比是比较高的。目前普遍使用的充值方式是Web端，越南有90%以上的游戏都是通过这种方式接入的，通过Web端，玩家可以去到游戏的官网进行充值。

另外，越南游戏市场也支持移动支付，例如电子钱包，在世界范围内比较主流的一些渠道在越南同样支持。