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来源：点点出海
消除作为游戏行业最具年头的品类之一，在 2023 年全球手游总支出同比减少 21.9 亿美元的低迷环境下，依然实现了内购收入 16.3% 的同比增长。
这其中，表现最优异、增长最突出的当属土耳其游戏厂商 Dream Games 于 2021 年推出的《Royal Match》。数据显示，其在 2023 年中，月流水超越《Candy Crush Saga》成为消除赛道的新王，同年年底实现了单年收入 20 亿美元的记录。
然而，《Royal Match》推出近 4 年间，追求精品化的 Dream Games 却再没有推出第二款惊艳市场的新游。但近期，Dream Games 有了新动作，《Royal Kingdom》正式上线。
那么这款目前全球最赚钱三消游戏的续作市场表现如何?其游戏玩法经过怎样的迭代?长期看，是否能达到前作的高度，甚至超越前作?Dream Games 旗下两款游戏是否存在竞争，从而导致《Royal Match》用户流失?下文中，点点出海将一一分析。
软启动 18 个月后正式全球上线，17 天流水 1470 万，成绩强势但不达期待
11 月 21 日，土耳其游戏厂商 Dream Games 旗下的三消新作《Royal Kingdom》正式在全球 170 多个国家及地区发布并开启大推。
公测当天，该作便登上 128 个区域市场 iOS 游戏免费榜 TOP10(登顶区域市场为 40 个)，但之后榜单成绩下滑明显。当前(12 月 10 日)其位于 6 个区域市场游戏免费榜 TOP100(位于美国免费榜第 10)，5 个区域市场畅销榜 TOP50。
但值得关注的是，其在美国市场畅销榜的排名一直处于上升趋势中，并在本周一达到了 49 名的峰值(当前依然稳定在 49 名)。
从“传承关系”上来说《Royal Kingdom》算是《Royal Match》的“正统续作”，因此前作在三消赛道的霸权地位也让外界对《Royal Kingdom》抱有极高的关注度和期待。
那么《Royal Kingdom》的市场表现究竟如何呢?
在正式分析数据趋势之前，需要特别一提的是，该作实际从 2023 年 4 月至 2024 年 11 月 20 日之间一直处于 18 个月的软启动测试期间，因此数据分析会将这段时间纳入其中。
就下载量而言，软启动期间其月下载量基本在 15 万至 35 万的区间浮动，最高曾来到过 50.1 万，全球正式上线的前一天(11 月 20 日)日下载量开始迅速爬升，达到 22.1 万。
正式上线当天增长趋势依然未停，日下载量冲至 53 万，但次日，虽然 Google Play 端依然有小幅度增长，App Store 端却开始下滑。全球上线的第 3 天开始，游戏日下载量开始出现明显的下跌，当前(12 月 7 日，市场数据统计方面下同)预估为 12.3 万。
截至目前，该作全球上线 17 天，总下载量为 403 万(上线两周下载量约为 369 万)，美国、墨西哥、巴西分别占比 25.94%、6.81% 以及 6.61% 位列 TOP3。
而软启动至今，其累积下载量已经达到 1013 万，其中英国和菲律宾以 29.45%、17.75% 的占比位列前二，这主要是因为这两个国家都是软启动测试的重要区域，美国以 10.56% 紧随其后。
流水方面，软启动的前 5 个月(2023 年 4 月至 2023 年 8 月)由于游戏正常更新，月流水一直处于快速上升中(2023 年 12 月达到 785 万元);同年 8 月至 12 月，月流虽然依然在增长，但速率开始下降，这主要是因为期间游戏仅维持内容更新;
之后的 2024 年 1 月至 4 月，游戏彻底停止更新，整体收入也开始快速下滑(2024 年 4 月流水为 260 万元);但 2024 年 6 月开始，因为游戏玩法的调整，流水再次上涨，并维持至今，10 月已经达到 943 万元。
时间来到正式上线当天，日流水冲至 35.5 万，之后快速爬升。截至目前全球开测 17 天总流水预估超 1470 万(两周流水约为 1081 万)，美国、英国、澳大利亚占比 48.11%、22.52%、11.52% 位列 TOP3，该成绩是《Royal Match》同期的 2.2 倍(《Royal Match》2021 年 3 月 1 日全球首发，17 天总流水 673 万)。
而软启动至今累积流水已经 1.2 亿，由于英国、加拿大、澳大利亚等软测国家前期贡献颇多，因此凭借 70.55%、14.36%、6.49% 的占比位列 TOP3，不过正式上线后美国的势头一往无前，相信很快区域市场的排名会发生变化。
《Royal Kingdom》当前的表现，放在普通三消游戏上算是相当亮眼，但对于上一款产品是持续霸榜三消游戏收入冠军的 Dream Games 来说似乎还不够看(2024 年《Royal Match》月均流水 7 亿元-8 亿元之间)。
Dream Games 对《Royal Kingdom》的期待大概率是下一款《Royal Match》。
挥刀大改过后，市场表现走向正循环，长线发展有机会复制《Royal Match》
事实上，“表现不如预期”是《Royal Kingdom》从测试初期便一直带有的标签，但在过程中，其一直在产品层面不断纠偏。
对于一款作品未来更长期的展望，或许可以从其来时路进行观察与了解。
在软测试开启的头一年(2023 年 4 月至 2024 年 4 月)，《Royal Kingdom》无论是在测试数据还是在外界评价都相对负面。为了改变这样的情况，在后来的时间里，项目团队决定“调转船头”对游戏进行了大刀阔斧的改变。
海外知名游戏咨询公司 Naavik 对于《Royal Kingdom》的调整进行了相关总结。早期游戏在三消框架的基础上，以 PVP 为核心融合类 Coin Master 的特色循环机制，同时引入社交赌场经济模式。
在这个版本中，虽然 ARPDAU 可以做到 0.210 美元，但用户难以留下来，下载转化日活用户仅有 6.6%，连锁反应导致流水处于低位。
造成这一结果的原因，首先是“消除关卡+社交赌场”的构建难度过大，面临技术、玩法平衡以及用户体验等问题。再者是，2023 年 6 月“超级光球”推出使得《Royal Match》的 RPD(单个下载收入)冲至 32 美元，这让项目团队意识到自己经验累积更为丰富的关卡制三消依然大有可为。
在上述种种现实情况的推动下，今年 4 月《Royal Kingdom》开始着手大改(同年 7 月推线上)，回归传统关卡制三消，整体体验类似升级版的《Royal Match》。两者在关卡设计、棋子、障碍与道具功能、外围 meta 玩法机制、活动与 LiveOps 架构等方面体验一致。
但在背景的设计上，《Royal Kingdom》聚焦在国王 Richard 对星球上主题王国的开拓与修复上，王国被分为冰雪、沙漠、雨林等多个主题板块，每征服一个板块都需要玩家通过上百个关卡。这样的世界观配合更“粗放”的美术相比前作聚焦在城堡及周边显得更加符合男性审美;
玩法上，游戏在每 10 个关卡内(第 5 个和第 10 个)设置了两个 PVE“Dark King”关卡，相比前作虽然难度提升，但活动代币奖励更为慷慨。此外，游戏还推出了 Trophy Room 奖杯陈列室系统，在这里玩家可以看到各个活动(包括未解锁和未开启的活动)的具体信息，在相应活动获得一定名次后，还能获得主题奖杯，名次越高，奖杯外观约华丽。
据悉，该版本上线后，ARPDAU 虽然降低到 0.110 美元，但下载转化日活用户达到了 16%。
将上述《Royal Kingdom》在产品层面一系列的迭代与其流水趋势进行匹配就会发现，该作玩法上的调优与收入的增长上基本形成了良性循环。
回头来看《Royal Match》，其全球首推前三个月的月流水均未超过 1 亿(2021 年 6 月，月流水达到 1.13 亿)，但 Dream Games 依然在上线 6 个月内撒下了高达 1.5 亿美元的投放费用，利用三消广告创意中热度极高的失败情节，以激发玩家自己尝试的冲动，之后持续投放加上各类实时运营，2021 年底时游戏月流水已经稳定增长至 2 亿元以上。
2022 年，该作坚持着之前的运营逻辑和投放逻辑(配合游戏内“国王梦魇”中的关卡及剧情，投放了更多的小游戏类型的视频广告与可玩广告，还在美国投放了电视广告)开始进一步拓展受众群，成为当年美国市场增长最显著的游戏(43% 的广告创意在美国投放)，全球月流水也一路从年初的 2.5 亿增长到年末的近 3.5 亿。
公开资料显示，《Royal Match》自上线以来便将 King 旗下的《Candy Crush Saga》当作目标，但一直难以实现彻底的逾越。
这种情况在 2023 年发生了变化，这一年游戏对日韩以及繁体中文等亚洲核心市场投放了更多的精力。同年 6 月又推出了一项名为“Super Light Ball”的强力道具，也就是上文中提到的“超级光球”，其威力巨大能消除棋盘上所有两种颜色的物品，如果与另一种强力道具结合使用，还能将所有两种颜色的物品转化为强力道具，使用该道具玩家需要先赢 10 个关卡，激活后可以一直使用，直到闯关失败。
超级光球的出现除了能带给玩家更爽快的游戏体验，也制造了玩家闯关失败失去超级光球的困境从而推动玩家购买金币换取额外帮助，此外还可以为现有关卡提供更难的内容变化。
超级光球上线不久，《Royal Match》的日流水便超过了《Candy Crush Saga》，2023 年 7 月《Royal Match》以 6.73 亿的月流水，正式实现了对《Candy Crush Saga》6.38 亿的反超。
此后《Royal Match》成为了全球三消游戏赛道新的统治者直到现在(2023 年底时，游戏的月流水已经稳定增长至 7 亿以上)。
两款游戏未形成恶性竞争，Dream Games 追求双雄格局
综合来看，《Royal Kingdom》依然在用户体验方面进行努力，调整后的玩法框架已经得到了市场数据的佐证，流水表现趋好，但下载量处于下滑中，这应该与投放没有完全爆发甚至略有下滑相关。数据显示，近 30 天该作苹果端投放创意数在 373 左右，谷歌端则在 892 左右。
对照《Royal Match》的发展历程，其前期数据也没有一飞冲天，而是在长期投放和运营中实现了不断增长。因此，《Royal Kingdom》的长线成绩依然值得被期待，想要下结论至少还需观察两到三个月。
最后还有一个值得讨论的问题便是，《Royal Match》当前表现依然强劲，位于 60 个国家及地区 iOS 游戏免费榜 TOP50，121 个国家及地区游戏畅销榜 TOP10，稳坐三消领域收入冠军。
但《Royal Kingdom》与其玩法相似度极高，买量素材的方向也几乎一致，又时值全球大推阶段，如果后续加大投放是否会对《Royal Match》造成冲击，两者游戏是否会产生内部竞争，导致前作用户流失。
配合 Naavik 的最新报告以及广大大最新的买量分析可以得出结论，答案是否定的。
《Royal Kingdom》与前作的投放节奏一直呈现此消彼长的趋势，例如其在改版后测试(2024 年 4 月)、全球上线前期(2024 年 11 月)等需要加大投放力度的节点，前作便会避其锋芒，这有效的避免了新用户获取层面的分流。
此外，《Royal Kingdom》软启动后造成了《Candy Crush Saga》活跃用户数量的不断下滑，前作反而在协同作用下保持稳定。
最后，《Royal Kingdom》的上线没有阻止《Royal Match》流水的持续增长，今年其月流水已经从年初的 7 亿增长至目前的 8 亿左右。
对于未来，如果 Dream Games 在维持《Royal Match》对三消赛道统治地位的基础上，学习 Playrix 建立在休闲赛道建立双雄并驾的形势一定是最好的，但这其中少不了挑战与挫折。
参考资料：
1、《Royal Kingdom》将成下一个百亿流水爆款?Dream大改项目方向，回归传统后付费飙升20%!
2、《Royal Kingdom》即将正式上线，这次它真的准备好了吗?
3、30天收入500万美金!揭秘超休闲手游《Royal Match》吸金秘诀!
4、这个新创的游戏道具，竟让《Royal Match》夺下三消赛道桂冠
5、最赚钱手游续作，Royal Kingdom营销买量详解
6、《Royal Kingdom》全球发布4天内收入突破300万元
