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来源：点点出海
自 2023 年至今，最受瞩目的 SLG 出海游戏已经从点点互动旗下“模拟经营+SLG”的《Whiteout Survival》变成了 FirstFun(智明星通系)旗下“休闲玩法+超简化 SLG”的《Last War: Survival Game》。
然而在这两款游戏之前，三七互娱旗下“三消+SLG”的《Puzzles & Survival》曾在相当长的一段时间稳居 SLG 出海收入 TOP1。目前虽然其已经没有了两年前的绝对统治力，但整体表现依然位居头部。
半年狠赚 24 亿，新王《Last War》增势不减，下滑中的《Puzzles & Survival》，月流水减至峰值 40%。
那么这三款 TOP 级出海 SLG 的市场数据目前究竟如何?彼此之间存在着怎样的差距?《Puzzles & Survival》真的被甩开了吗?
点点数据显示，运营近 10 个月的《Last War: Survival Game》(2023 年 8 月初上线)依然位于 66 个国家及地区的 iOS 游戏畅销榜 TOP20。去年至今(截至 5 月 8 日，下同)的海外双端总流水预估为 24.2 亿元，韩国、美国、中国台湾分别贡献了 30.39%、23.38% 以及 10.79%，位列 TOP3。
目前整体月流水处于稳定增长中，今年 3 月及 4 月的月流水分别达到 6.59 亿元及 7.94 亿元(环比增长主要是因为“Foodie Carnival”等活动的带动)，下载量分别为 745 万、650 万。上线至今的 RPD(单个下载收入)在 60 元左右。
《Whiteout Survival》(2023 年 2 月中旬)，去年至今的海外双端总流水预估为 45.6 亿元，美国、韩国、日本以 30.3%、14.6%、10.01% 位列前三。
从趋势来看，游戏月流水增速虽不如《Last War》，但依然在稳态中维持小幅度增长，今年 3 月及 4 月的月流水分别为 4.93 亿元、5.33 亿元，下载量分别为 440 万、500 万。上线至今的 RPD 在 87 元左右。
视线回到《Puzzles & Survival》，由于前期调研就压中了全球吸金能力最强的生存题材，加上选择了高用户付费的 SLG 与高用户留存的三消玩法进行融合，成功抓住欧美的空白市场成为爆款。
截至 2024 年 2 月，游戏最高单月流水超 3.5 亿，累计流水已达 104.1 亿，其中美国(43.43%)、日本(31.22%)、德国(4.33%)处于贡献榜前三。2022 年 10 月开始，游戏流水开始下降，但整体降幅非常缓慢，2023 年至今双端流水为 30 亿元。
综合上述横向对比，《Last War》无论从流水及下载量的绝对值，还是从未来的增长趋势，都是无可争议的头名。需要一提的是，相比于其他同类游戏更加注重美国市场，《Last War》在韩国市场攫取的收入反而比美国高出 10%，非常值得借鉴。
《Whiteout Survival》增速放缓但并未进入市场数据的下滑期，预计将震荡浮动一段时间。
《Puzzles & Survival》开始步入产品的中后期，缓慢下降的长期趋势基本确定。今年其 3 月及 4 月的月流水分别为 1.68 亿元、1.56 亿元，仅为巅峰期的 40% 左右，同期《Whiteout Survival》的月流水是其的 3 倍，《Last War》则是其的 4.5 倍以上，月下载量也跌至 90 万以下。
此外，投放其实也能看出游戏所处的阶段，《Last War》及《Whiteout Survival》近 30 天去重创意数分别为 5231、6526，《Puzzles & Survival》自 2022 年下半年开始买量下滑至稳态，尤其是安卓端，同期仅为 2276。
总结来看，巅峰期已过的《Puzzles & Survival》虽然自身生命力还算“坚挺”，但《Whiteout Survival》与《Last War》的强势崛起，还是瓜分了前者可能存在进一步增长的赛道流量和市场资源。
三七互娱也早早的意识到了这个问题，于是，其开始从玩法迭代及题材包装等角度切入，探索下一个海外 SLG 爆款。
近期，点点出海观察到一款名为《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》(以下简称《Puzzles & Chaos》)的游戏在三七互娱一众新游中脱颖而出，上线 8 个月，月流水增长近 6 倍，早已轻松过千万，有那么点“接班”的感觉。
相对克制的买量策略之下，月流水依然轻松突破 2200 万
据媒体报道，《Puzzles & Chaos》早在 2022 年 12 月便开启过一轮测试，2023 年 9 月 6 日正式上线。因为继承了“三消+SLG”的玩法融合，该作更是被称为《Puzzles & Survival》的升级版。
目前游戏已经登陆 168 个国家及地区，但较为重要的韩国及中国港澳台市场并未上线。
就榜单而言，测试 5 个月后的今年 1 月其首次进入美国 iOS 游戏畅销榜 TOP200，当前位于 20 个国家及地区畅销榜 TOP200，免费榜方面除了首日短暂冲进美国 TOP100，还未迎来亮眼表现。
与免费榜对应的是下载量，游戏首月下载量虽然高达 78 万，但之后开始一路下滑，近两个月的月下载量稳定至 40 万左右。
截至目前其总下载量预估为 420 万，美国、巴西、菲律宾分别以 27.89%、14.51% 以及 8.99% 的占比位列 TOP3，就平台而言 Google Play 是目前绝对主导，占比为 77%。需要特别指出的是，美国市场测试首月下载量虽然存在陡降，但之后每月均稳定在 13 万左右。
观察《Puzzles & Chaos》的投放情况，点点出海发现除了首月，游戏并没有采用激进的买量策略，从业者推测这样做也许是因为《Puzzles & Survival》仍有极强的市场表现，避免内部竞争，而这可能也是《Puzzles & Chaos》没有冲击免费榜及月均下载量未破 50 万甚至百万的原因。
广大大数据显示，该作最早于 2023 年 1 月中旬开始买量，前中期投放过程中安卓端(截至目前去重后创意总数 9700)的强度远高于苹果端(5332)，但近 30 日去重创意数双端均在 920 上下浮动。
尽管下载量中规中矩，但《Puzzles & Chaos》流水数据却非常能打，RPD 则为 28.7 元，虽然距离同期上线《Last War》的 60 元还有差距，但考虑到宣推力度的长期差距带来的用户量差异，也是可以接受的。
上线至今，该作双端流水虽然一直有小幅度震荡，但整体处于不断增长中，月流水已经从首月的不到 400 万增长至目前的 2200 万以上。
其总收入已经破 1.22 亿元，其中美国是最大的金主贡献了 58% 的占比，之后才是德国(13.5%)与英国(5.73%)，事实上，这三个国家也是双端投放的 TOP3。此外，当前 Google Play 贡献收入高达 69.6%，App Store 还有相当大的空间未被释放。
收入的给力与游戏本身自然脱不开关系，更何况其还有“战绩辉煌”的前辈积累下的经验。
相比《Puzzles & Survival》选用近几年爆火的丧尸题材，《Puzzles & Chaos》采用的是欧美市场更常见的西方魔幻，加入了冰封世界、巨龙复苏以及亡灵对抗等常规元素。一个曾经的繁荣大陆由于亡灵的黑暗魔法而被冻结，玩家作为一名“战士”，需要唤醒被封印的巨龙，建立基地，组织一支强大的军队讨伐巫妖，进而解放整个大陆。
美术方面可谓进步巨大，局内全 3D 建模，属于量大管饱，细节到位，中间还会穿插华丽的动画特效，带来玩家更强的沉浸感与爽感，画风偏向欧美卡牌，受众得以进一步扩大。
玩法框架依然遵循传统 SLG 大框架，游戏开始之后很快便引入了基地建设及战斗开图。战斗以回合制进行，英雄和三消方块均具有不同属性，前者需要考虑具体搭配以及培养，后者又与敌人存在克制关系，此外还引入了消除攻击位置的设定，整体策略性更强。
与《Puzzles & Survival》一致的是，《Puzzles & Chaos》需要靠完成章节任务推进主线剧情，任务除了有战斗还有资源管理与建设相关，这使得游戏更加完整。
综合来看，《Puzzles & Chaos》虽然还没进入 SLG 出海手游的头部队列，但未来随着投放力度的增加、苹果端增量的进一步释放以及韩国、中国港澳台市场的上线，该作必然会迎来新一轮市场数据的增长，那时才是真正“决胜时刻”。
“养蛊”式爆款选取之路，虽然“尸骸遍野”，但有所收获
正如上文所写，《Puzzles & Chaos》的出现并非偶然。
在《Puzzles & Survival》成为爆款之前，三七互娱在探索 SLG 的过程中上线过《Jurassic Tribes》、《Puzzles & Conquest》、《Wild Frontier》、《Final Order》等多款产品，积累了深厚的赛道经验。
而在拥有全球爆款之后，三七互娱近两年开测的新游数量更加可观，2022 年至今，SLG 赛道被持续加注以寻求下一个王牌。
2023 年 1 月，三七互娱在海外测试了一款名为《Era of Glory》的多文明题材 SLG。
游戏故事背景发生在战火不断的旧时代，玩家所属的文明来到了新大陆，但在登陆过程中遭遇了埋伏，战斗之后胜利登岛的玩家需要在岛屿上建立并发展自己所属的文明(美国、日本、德国、奥斯曼帝国、俄罗斯以及英国六大阵营)。
游戏美术采取了颜色艳丽的欧美卡通风格，玩法框架整体遵循 ROK-like，收集、建造、养成、扩张等 SLG 常规流程全部包含在内，但依附于剧情和系统性内容(英雄之旅、赏金模式、盟战、大陆代表团以及竞技场)设计了更多了 PVE 内容。
《Era of Glory》在测试初期便表现出了极高的完成度，但目前该作已经无法在应用商店查询到。
同一时期(2023 年 1 月)，三七还在海外测试了原始部落题材 SLG《Primitive Era:10000 BC》，游戏背景设定在史前时代之后，游戏努力挖掘并加入了根达亚，美索不达米亚，穆利亚，亚特兰蒂斯等许多其他史前文明的内容。玩法上整体采用 COK 框架，采取了竖屏的操作模式。
对比《Era of Glory》，该作依然在架，上线了 130 多个国家及地区。
点点数据显示，其上线至今双端总流水达 8700 万，美国、德国以及法国分别以 42.04%、14.87%、10.64% 位列 TOP3，但从趋势而言，游戏上线两个月后，整体流水便进入缓慢下降阶段，月流水从去年 3 月 970 万的峰值下降至当前的 300 万左右。
值得一提的是，该游曾以《Ancient Relic》的名称出现在 Garena 旗下，后来才被三七代理发行。2023 年 12 月初，由三七互娱代理的巨兽题材 SLG《Mecha Domination: Rampage》在海外开启测试，彼时三七表示该作已经在做中后期调整，之后将面向泛用户市场。
游戏美术偏向废土风，世界观设定为在外星世界，神秘的机械巨兽被批量生产来毁灭一切妄图靠近它们的目标，在星球上拓荒的人们一度被巨兽完全压制，难以反抗，但在人们的研究和反制下，一部分巨兽反而成为了人们生产和生活的重要助手。玩家在游戏中扮演一位熟练而勇敢的指挥官，带领幸存者狩猎和保卫家园、捕捉巨兽、训练军队、组建联盟、维系着人类的最后堡垒。
该作测试不久后下架，重新上架时间为今年 4 月初，目前上线 42 个国家及地区，近一个月流水预估在 490 万左右，美国(50.84%)、德国(12.95%)及英国(12.86%)位列 TOP3。
除了上述三款被业界关注的 SLG 游戏外，2021 年三七互娱还上线了生存题材 SLG《First Refuge: Z》(2021 年 8 月)，其延续了 COK-like 框架融入了关卡探索和塔防的玩法，比较吸睛的设计是将基建打造成一座避难所，根据功能性划分出不同的房间。然而该作已经于今年 4 月从大部分市场下架。
2021 年 8 月测试的《The Matching Dead》与 2021 年 10 月测试的《Rolling Knight》凭借卡通诙谐的美术风格给人留下了深刻的印象，前者观感更类似于《植物大战僵尸》，后者偏向扁平化的插画效果。
两款均以“三消+SLG”为主要玩法，但《The Matching Dead》与《Puzzles & Survival》相似度更高，《Rolling Knight》更重剧情，将 “唐吉诃德”形象与游戏的幻想世界结合，玩家需要与唐吉诃德相伴冒险拯救王国，此外还在游戏中加入“解谜”玩法。然而这两款游戏均在 2022 年 5 月先后下架。
2021 年至 2022 年多次测试的《Survival at Gunpoint》则是在“COK-like”框架下融合了射击战斗，玩家需在对应地图中寻找装备，然后消灭敌人。该作目前依然在架 160 多个国家及地区，但数据并不好看，2023 年其双端流水刚过 150 万元。
此外还有蚂蚁题材的《Ant legion》、融合塔防的《Bugtopia》等多款类型各异的 SLG 产品。
总结来看，在出海 SLG 成为三七互娱重要的基本盘后，守住地盘、拓展地盘成了重中之重，《Puzzles & Survival》虽然还有相当长的生命周期，但巅峰已过，“养蛊”选择出“接班人”便是三七正在做的。
就结果而言，虽然“尸骸遍野”，但《Puzzles & Chaos》显示出了极大的潜力，未来或许有机会成为“新王”。
参考资料：
1、强势发力重度SLG!三七文明题材新手游海外开测
2、出海十二年，三七互娱从破冰者到赋能者
3、3年猛怼超20款SLG，三七互娱终于做出了流水超20亿的新品
4、一款SLG大赚60亿，这家华南大厂开赌下一个爆款
5、三年测了多款，三七的第2款三消+在路上了?
6、强势发力重度SLG!三七文明题材新手游海外开测
