回想GameLook上一次提到罗永浩，还是在上一次。

 

 

6月13日，罗永浩在微博发表长文表示，过去几年的“真还传”已经接近尾声，自己也将开始重新创业，“这一次的创业是一家AR科技公司”。

 

但仅在一周之后，也就是6月22日，中国台湾科技产业分析师郭明錤在推特上表示，Meta已经推迟2024年之后的所有新头戴式设备/AR/MR硬件项目，并且他还将2022年相关硬件的出货量预测从1100万件左右下调至700万件左右，下调幅度最大约为25-35%。

 

 

消息一经传出，A股消费电子板块震荡走低，今日早盘，作为Meta Quest2代工厂的歌尔股份直接闪崩触及跌停，报34.09元，成交额超46亿元。囊括了102家企业的元宇宙板块，6月22日从开盘时的897.95，下跌4.01%，报收860.51。

 

GameLook只能说，在“真还传”里风风火火走了一遭的老罗，还是没有摆脱自己“行业冥灯”的专属被动技能。

 

 

当然更为巧合的是，Meta的这一系列新闻爆出的时间点，恰好发生在腾讯正式公开自家“XR部门”，释放出正式入局元宇宙的信号后不久。截至笔者完稿时，6月22日，腾讯的股价已经从每股380港币跌至370港币，跌幅为2.89%。

 

国内热度正在持续攀升的元宇宙，又要被Meta的一盆冷水浇灭了吗？

 

与国际接轨的国内元宇宙市场

 

和“Metaverse”这个舶来词一样，国内元宇宙概念的兴起和迅速膨胀也离不开一家欧美公司的影响。并且从过去两年国内元宇宙领域的发展来看，中国的元宇宙的整体动向，其实都是受到了Meta等国际巨头行动的冲击，这也是为什么Meta的一个战略调整，对国内影响如此明显的重要原因之一。

 

首先就是开端。

 

虽然类似于腾讯、阿里、字节跳动等国内互联网巨头对这一概念可能早有认知和布局，但真正引爆国民对这一词汇认知度的依然是Roblox上市前后的一系列事件，特别是足以刺激每一个资本神经的，Roblox公司估值的剧烈变化。

 

 

2020年2月，拿到了1.5亿美元G轮投资的Roblox当时的估值还只有40亿美元，但通过从单纯的UGC转为拥抱元宇宙概念，以及疫情防控期间，Roblox不俗的商业表现，在去年3月，Roblox上市的首日，公司的股价更是直接飙升54.4%，市值超过380亿美元，次日开盘后Roblox股价再度上涨，市值达401亿美元，是Roblox曾经最低10亿美元估值的40倍。

 

如此戏剧性的成就直接将Roblox和元宇宙在资本市场以及互联网的热度炒至了最高峰，再加上当时包括腾讯、Epic等国内外互联网巨头提出了一系列“全真互联网”等概念，透露了自己对这一领域的关切和注意，元宇宙在国内才真正第一次被大规模注意到。

 

 

其次就是第一个完全真正属于中国公司的元宇宙大事件。去年8月底字节跳动宣布以90亿元人民币收购了Pico。

 

正是在这一由国内互联网巨头领导，涉及VR和元宇宙的投资事件的消息传出后不久，A股市场的元宇宙概念板块（BK1009）随即便被推出，其中Pico被收购前的最大股东歌尔，就以千亿的市值，位列该板块的第二位。

 

而即使是这一次交易，Meta的身影也不可忽视。作为Meta Quest 2 的代工厂，歌尔在此之前处境其实一直比较尴尬。一方面，想要从代工厂转型为品牌，在未来和其他公司同台竞技，VR硬件又是最好的选择。但另一方面，Meta对于一个掌握自己所有硬件信息和细节的公司开副线，入局VR硬件市场，与自己竞争自然是不悦且有所忌惮的，而面对这样的困境，歌尔也只能二选一。

 

而在字节跳动收购Pico，正式在资本市场拉开元宇宙概念的大幕之后，中国元宇宙市场也开启几个月的欣欣向荣时期。

 

 

直到现在的2022年，随着国际局势的恶化，以及Meta巨亏100亿美元的财报和单日股价暴跌26%，市值损失超过2370亿美元（约合1.5万亿人民币）的后续，整个元宇宙概念板块自2022年年初以来持续走低，从1239.66的高点一路回落至662.25.

 

直到4月下旬，虽然Meta的财报依然不好看，但随着2022全球元宇宙云峰会、Meta首家“元宇宙”实体店开业等消息的陆续传出，配合今年上半年PS VR2的公布、2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%等新闻，国内元宇宙概念股开始拉升回暖，进入了新一轮的增长阶段。

 

Meta也开始降本增效，元宇宙道阻且长

 

可以说在元宇宙的新阶段，中国互联网行业并没有复现Web1.0或2.0时期，与国际互联网发展割裂的现象，而是合作与竞争共存，共同发展。但这也就意味着当Meta这种欧美企业出现各种波动，国内的元宇宙发展和资本市场的态度也会受到影响，这一点在过去近一年里已经得到了充分的证实。

 

但与之前因为财报数据、国际形势等资本市场主动不看好元宇宙，导致Meta等元宇宙代表性企业受到影响，继而引发连锁反应不同，这一次包括下调出货、暂停新设备项目等，显然是Meta的主动选择，和国内众多企业一样，Meta也要开始“降本增效”了。

 

 

虽然这一战略举措放在今年的大背景下其实并不算新奇，中国互联网行业其实已经经历过一轮类似的操作了，但Meta过去几年以来，给予大众以及资本的形象一直都是元宇宙领域最不计成本，最激进的企业之一，甚至在更名后颇有些“元宇宙招牌”的意味。

 

2019年，Meta的现实实验室（Reality Labs）收入为5.01亿美元，营业亏损45亿美元。2020年，现实实验室收入为11.4亿美元，营业亏损66.2亿美元。2021年，现实实验室收入为22.7亿美元，营业亏损101.9亿美元。

 

三年来大约213亿美元的亏损也的确为Meta和“元宇宙”换来了VR领域从硬件到内容，在消费市场自2016年以来的第二春。但GameLook看来这个春天，距离百花盛开还有不远的距离。

 

 

在去年11月的高通投资者日直播中，高通公司的CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙 (Cristiano Amon) 曾透露了有关Oculus Quest 2的销售信息，声称“Meta 已售出了1000万台 Oculus Quest 2头戴设备”。2022年，Meta下调后的硬件出货量更是只有700万套左右。

 

以彻底改变了移动互联网生态的iPhone作为对比，根据Business of Apps的数据，苹果的iPhone系列在2008年（iPhone3和iPhone 3G）的销量就已经达到了1160万部，2009年iPhone 3GS发布后，这一数字更是达到了2070万部，2010年的iPhone4更是让当年的iPhone销量直接达到了4000万部。

 

 

iPhone销量数据

 

即使忽视2016年所谓的VR元年，以及在Quest系列之前，Oculus Go等设备的尝试，Meta Quest 2目前之于VR、元宇宙等未来概念，也就等于iPhone初代之于十年后的移动互联网全盛时代。

 

虽然GameLook不想否认iPhone初代在当时以诺基亚、黑莓为首的键盘机时代的创新性，但从市场份额到使用体验，再到内容生态上，初代iPhone可以说并不具备太多优势。Meta Quest目前就处于这样的阶段中。

 

一方面是目前的VR硬件还处于初级阶段，另一方面让Meta选择降本增效、从长计议的原因还在于VR设备相对较长的迭代周期。在产品迭代上，VR设备其实更倾向于游戏主机等，而非iPhone等手机，PS VR就是最好的例子。

 

 

受芯片性能的限制，以及大型VR游戏对硬件的超高要求，目前VR设备上的内容体验很大一部分都以“串流”的形式呈现，而这又导致芯片性能的迭代无法成为玩家更新换代的充分必要原因，因此VR硬件设备的迭代就不可能和手机行业一样，换一块没有带来质变的芯片就能当作新一代的旗舰机型开放售卖，更多的是需要在显示效果、软件功能等方面实现明显的提升。

 

但这些领域的升级并不是Meta自己单枪匹马就能实现的，更多的是需要供应链上下游的一同努力。而现如今既然供应链上下游都缺少能够量产，进入消费市场的“下一代”技术和产品，作为一家软件公司，Meta自然也不用太过着急，试图通过烧钱创造就连专业厂家都无法达成的奇迹。

 

通过过去数年的努力和投资，无论是在硬件还是在内容上，Meta其实已经达到了一个目前可触及的行业高点，短期内其实很难再推出Meta Quest 2这样具有时代意义的产品。

 

而对处于瓶颈期的Meta而言，更理智的选择便是潜心研究硬件和底层技术，通过量变的积累，保证自己领先地位领先的同时，顺其自然地实现质变。对于一个旨在改变互联网行业和消费者使用习惯的产品而言，质量远比“每年一代”这种数量重要

 

并非大相径庭，而是在挫折中寻得共识

 

GameLook在过去一直强调，游戏作为内容对于VR/AR和元宇宙普及、发展的重要性，虽然笔者依然坚持这一观点，但相比起普及、发展而言，在元宇宙概念的萌芽期，如何开始其实才是当下的重点。

 

其实无论是国内元宇宙领域的第一个大事件，还是Meta因为硬件限制，开始改变策略，脚踏实地，一步步前进，都不难发现，以硬件为代表的底层技术才是目前影响元宇宙开发，限制元宇宙概念前进的关键之处，元宇宙领域目前的工作重点依然是基础设施。

 

而底层技术等基础设施的建设，不难理解，其实是一个极其耗时，考验入局的企业在技术、团队等方面的积累和综合实力的环节。这也是GameLook认为，腾讯为什么没有​着急做出大动作，直到现在才公布XR团队，明确将全面投入元宇宙的原因之一。

 

 

其实从举措来看，Meta和腾讯虽然近期释放的信号在风向上似乎大相径庭，但从理念、过程和结果来看，在经历了疫情防控期间的疯狂和疫情后急转直下的资本市场后，Meta和腾讯在元宇宙发展的节奏和方向上，实则是达成了共识，恢复了理性。

 

虽然在文章开头，笔者和网友都调侃罗永浩为行业冥灯，但Meta调整策略并不意味着它放弃了AR/VR或者是元宇宙这一未来，毕竟公司名字也改了，马克扎克伯格大话也放出去了，在GameLook看来，Meta相比起之前不可持续的烧钱模式，已经进入了细水长流的持久战模式。

 

在Meta调整VR设备出货预期的新闻发出的同时，Meta、微软、以及从芯片到游戏等一众科技巨头近日刚刚组建了一个元宇宙标准论坛（Metaverse Standards Forum）来制定行业标准，以期让这些公司的数字世界能够相互兼容。

 

整个元宇宙概念有了这样愿意打持久战的大公司领头，未来发展反而是光明的。罗老师并非行业冥灯，这一次，可能已经是“行业明灯”了。