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东南亚是摩托车渗透率最高的地区，人口大国印尼尤是如此。

印尼是全球第三大摩托车市场，摩托车渗透率仅次于中国和印度。根据 Statista 数据显示，2023 年，在印尼约 2.7 亿人口中，摩托车用户数量达到了 1.3 亿。2023 年印尼家庭摩托车拥有率预计达到 85%，处于亚洲前三。

印尼二轮车市场整体仍处于发展初期，细分来看，电动二轮车市场正在快速增长。由于经济发展、人口红利、政策鼓励、B 端租赁推动以及竞争玩家不断推出新产品等，印尼电动二轮车市场机会不断释放。

电动二轮车增速明显，轻便车型最受大众喜爱

据了解，对比其他交通工具，印尼二轮车数量远高于四轮车且增长迅速，2018-2022 年，摩托车市场存量增长了 17.3%。Research and Markets 预测显示，未来印尼摩托车市场将保持 7.1% 的复合年增长率，2032 年市场规模将接近 900 亿人民币。

摩托车的经济性和灵活性，它们最能满足大多数印尼用户对日常通勤和短途出行的需求。因此，功率和速度相对较低的发动机排量为 125cc 及以下的摩托车在印尼最为常见，占据了印尼摩托车总数的近 75%。踏板车和弯梁车是东南亚最常见的两类摩托车，而印尼市场以踏板车为主，轻型踏板车（light scooter）在印尼居民生活场景中使用率最高。印尼当地人使用摩托车的主要场景有两种：通勤和快递或网约车。此外，印尼当地人习惯于在街头“打摩托车”，起步价仅 1 万印尼盾左右（折合人民币不到 5 元）。

印尼“油改电”鼓励政策正进一步推动着当地电动二轮车的发展。为降低碳排放，印尼政府启动了将燃油二轮车转换为电动二轮车的计划，制定了到 2025 年将 20% 的燃油二轮车转换为电动二轮车、电动二轮车数量达到 180 万辆的目标，并计划于 2040 年起在印尼只销售电动二轮车。

印尼政府已经开始出台各种政策来鼓励本国民众选择电动车而非燃油车作为出行工具。今年 3 月，印尼宣布今年将向 25 万辆电动摩托车的购买者发放每辆 700 万印尼盾（约 3200 元人民币）的补贴。其中 20 万辆为新购置的电动摩托车、5 万辆为传统燃油摩托车改装为电动摩托车。但据印尼一些本地分销商透露，政府对电摩的补贴其实需要由分销商、供应商先垫付，由他们自己申请补贴。分销商、供应商本身仍承受较大的资金压力。

另外，印尼也在积极促进在本土建立完善电动车产业链。镍矿石是电动汽车电池的重要组成部分，印尼正凭借丰富的镍矿石资源在全球电车供应链中扮演重要角色。随着更多国外成熟的电动车产业向印尼当地转移，电动二轮车在技术上与电动汽车存在相通之处，印尼新能源汽车市场的发展也将进一步带动电动二轮车领域在技术、电池等层面的提升。不仅是电摩制造商，印尼换电等初创企业也在奋力推动换电站的安装和技术升级，以满足未来更多用户的充电需求。

Statista 报告显示，印尼当地的二轮车产能已经足以满足其国内市场，出口对生产商变得越来越重要。过去十年，印尼的摩托车数量连续急剧增加，去年印尼出口摩托车达到了 74.3 万多辆。菲律宾是印尼摩托车出口的主要目的地，其次是越南和泰国。在出口品牌方面，过去几年里，在印尼制造生产的雅马哈摩托车是最受欢迎的车型。

传统玩家加紧推出电车，本土电摩品牌今年获投资不断

印尼的摩托车市场目前仍以燃油摩托车为主，而在油摩市场上，日本品牌占据了绝对的主导地位。核心竞争者主要包括 Honda（本田）、Yamaha（雅马哈）、Suzuki（铃木）、Kawasaki（川崎）、Vespa 等。除了 Vespa 为意大利车企，其他都是日本品牌。其中，本田和雅马哈占据了绝对的领先优势，2022 年两家企业的总市占率达到了 97%。

日本品牌凭借着多年的先发优势和完善的产业链，在印尼建立起了强大的品牌形象。据悉，日本摩托车企在印尼几乎拥有最多的供应商、最完善的供应链以及靠谱的零部件供应厂商，而且摩托车产品也能通过合理的价格和上乘的产品赢得印尼用户的青睐。

MAKA Motors 的联合创始人兼 CEO Raditya Wibowo 曾向 7 点 5 度表示，印尼摩托车的市场价格主要有三个价格区间：较低的价格区间约在 1600 到 1700 万印尼盾（1044 至 1110 美元）左右，占据了大部分销售份额；中等价格区间涵盖了 2200 到 2500 万印尼盾（1436 至 1632 美元）；而高端的豪华摩托车价格区间大约在 3200 到 3300 万印尼盾（2089 至 2154 美元）。他还补充称，印尼人选择电摩的根本原因是出于省钱考虑而不是环保减排，因为燃料成本是摩托车的重要开支，而充电费用则相对便宜得多。

据 OTO 数据，本田和雅马哈在印尼畅销车型 Scooter、Moped 和 Street 平均单价在人民币 1.1 万-1.9 万元（1500 美元-2600 美元）之间。按 MAKA Motors 的说法，本田和雅马哈的这几款畅销车价格处于中等及偏上价位。

随着印尼电动二轮车潜力不断释放，日本及欧美这些老牌二轮车企业开始加注电动车产品线。例如本田目前的电动摩托车年销量为 10 万-20 万辆，不到整体销量的 1％。公司去年宣布将加速推动两轮车电动化事业，全线两轮车产品力争在 2040 年实现碳中和。公司还表示，将在 2025 年前将推出 10 款以上纯电动二轮车，并计划在 2030 年销售 350 万辆纯电二轮车，约占到全球销量的 15％。雅马哈和川崎也宣布了电动化转型计划，雅马哈到 2050 年 90% 的摩托车将是电动车型；而川崎计划到 2035 年实现全电动。

中国电动车企业例如雅迪、爱玛、小牛等在前几年就已经出海印尼，将包括印尼在内的东南亚市场作为业务增长的“第二条曲线”。据了解，雅迪、爱玛、以及主打高端锂电的小牛在印尼走的都是高端路线。尽管价格稍高，但他们都根据印尼市场需求打造出了特定的车型。例如雅迪在印尼推出的 T9 和 E8S Pro 价格都在 1 万-1.2 万元（1370 美元万-1640 美元）之间，尽管价格较高，但它们使用的都是比铅酸电池性能更高的石墨烯电池。这两款车型在续航（100 公里）和速度（60km/h）方面都可以和摩托车相媲美，满足印尼人的出行需求。

雅迪在印尼推出的 T9 和 E8S 价格

尽管外来企业逐渐推动着印尼电动二轮车产品升级和整个行业的发展，但目前来看，电动车领域面临着两大痛点：一是价格实惠的产品在续航、速度等性能上仍普遍逊于传统燃油摩托，无法满足印尼用户的需求；二是性能强的产品其价格成本又偏高，对价格较敏感的印尼人又难以承担。因此，一些本地品牌嗅到了新商机，SMOOT、MAKA Motors、Gesits、Gen Indonesia、Ilectra Motor Group （IMG）等都希望从这些市场痛点上切入来发力电动二轮车赛道。

例如，SMOOT 在续航上解决印尼电车用户普遍的里程焦虑，SMOOT 电动摩托车产品依托 SWAP 的换电技术和智能应用程序 SWAP Energi，为用户提供更便捷的电动出行体验。而 MAKA Motors 则希望通过严谨的技术研发，打造能提供完美融合行驶里程、动力、可用性和耐用性的电动摩托车。IMG 主要专注开发电动二轮车，而且也在同步发展电动车相关的基础设施，力图打造完整的电动二轮车支持生态系统。

这些本土品牌今年陆续都获得了 VC 的关注和投资。而且，SWAP、MAKA Motors 和 IMG 均获得了千万级别美元级别的大额投资。投资人对这些品牌的关注不仅仅在于印尼电动市场的潜力将有力支撑这企业成长，关键还在于它们为用户提供了一些量身定制的创新设计产品。正如 East Ventures 合伙人 Avina Sugiarto 对 MAKA Motors 评价道，“MAKA Motors 将尖端技术与环境责任相结合，我们相信它在可持续移动解决方案方面表现出的决心。”

配送场景下的需求更强，直充换电都有市场

在印尼，配送场景下的电动二轮车需求正在走高。一方面由于该国的电商网购需求旺盛持续推动着配送业务高速增长，另一方面，印尼配送巨头企业也开始向零碳排放转型，逐渐将二轮摩托车配送车队改为电动车。

目前，东南亚网约车服务巨头 Grab 和 Gojek 都已采取措施，与电动车制造商合作，为其司机提供电动摩托车和电动汽车。Gojek 承诺到 2030 年，将所有车队完成油改电，并且已经开始和本土电动车品牌 Gesits 和中国台湾品牌 Gogoro 为骑手提供电动摩托车。Grab 则在 2021 年就推出了 GrabElectric，为用户提供混合动力汽车或电动车叫车服务。从这方面来说，电动车制造商如果能和这些配送巨头合作，将能够撬动更大的市场以开辟新的增长点。

无论是大众日常出行还是配送场景下的用车，印尼电动二轮车的普及率还有望快速提升。其中，关键的影响因素之一就是充电换电基础设施。目前印尼的充电换电基础设施数量还相对有限，进一步的完善仍需要一定的时间。

早在 2020 年时，印尼政府推出了有史以来第一个电动摩托车电池交换站（battery swap station）以降低电动车的使用成本。印尼换电品牌 SWAP 曾向 7 点 5 度表示，印尼的换电市场很大，因为换电降低的电池损耗成本和时间成本对用户来说很有吸引力，加上目前换电市场竞争并不激烈，玩家入场还有不错的机会。

但由于电车电池不同类型和要求差别，无法统一换电一定程度上阻碍了换电站的数量增长。因此，能够兼容多品牌的基础设施建设还需要印尼各方未来进一步的合力推动。

而印尼电摩品牌 MAKA Motors 也曾表示，换电需求在外卖、物流配送等特定场景中较为明显，而对于大多数的印尼用户，直充是更加可行的方式。MAKA Motors 产品更倾向于采用直接充电的方式，一方面 MAKA Motors 的摩托车完全充满电需要 6 个小时，之后可以行驶至少 100 公里。另一方面，印尼的标准充电功率大约在 500-600 瓦，而大多数家庭至少有 900 瓦的电力供应。所以，大部分摩托车充电都可以在夜间家里进行。基于家庭场所的便捷直充，以及充电成本更低都将有助于增强更多消费者的购买意愿。

图片摄于雅加达

近两年，印尼市场受到 VC 和二轮车品牌的密切关注。不仅是因为其市场规模大、消费群体多以及“油改电”促使电动二轮车市场需求增长，还在于该市场布局玩家众多，卖家之间也能合作抱团、吸取经验，不断丰富产品以及完善基础设施，进而逐渐推动印尼整个电动二轮车行业的升级。