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东南亚第二大经济体,泰国电商市场未来可期 | 市场解读

东南亚第二大经济体,泰国电商市场未来可期 | 市场解读
Enjoy出海小编  ·  Jul 10, 2025 5:53:47 PM

来源:AMZ123跨境电商

题图来源 | pexels

潮水奔涌之处,往往藏着时代的风口。

2025 年,跨境电商依旧是全球商业体系中最具活力的一股力量。从南美高原到中东腹地,从日韩都市到非洲内陆,新兴市场的故事仍在展开,有人乘风破浪,有人浅尝辄止,也有人在不确定中寻找确定。

在这股持续演进的出海浪潮中,“目的地市场”正在成为卖家绕不开的关键词。平台规则、物流通路、消费结构、文化偏好……没有哪个市场可以轻易复制,也没有哪个市场能轻易征服。

泰国电商市场概况

根据泰国经济和社会发展委员会数据,2024 年,泰国经济增长有所加快,GDP 约为 5268 亿美元,同比增速为 2.5%,预计 2025 年泰国国内生产总值将增长 2.3% 至 3.3%。GPD 的增长意味着人均收入增加,消费能力也进一步升级,泰国市场的发展潜力依旧向好。

与此同时,根据泰国电子商务协会主席 Thanawat Malabuppha 的预测,泰国电商市场 2024 年营收高达 1.1 万亿泰铢(约 321 亿美元),同比增长 14%。据预测,到 2027 年,泰国电商市场规模有望达 1.6 万亿泰铢(约 468 亿美元),成为东盟第二大电商市场,仅次于印尼。此外,到 2025 年,泰国电商用户规模预计将达 4350 万。

本报告将为大家简单介绍一些关于进军泰国所需的知识,包括泰国的电商发展现状、市场前景、流行的在线购物平台、热门节日等内容。

泰国电商发展背景及现状

据泰国商务部最新数据,目前泰国对华贸易逆差已达 1.3 万亿泰铢,在近几年迅速飙升。

近年来,中国企业对泰国的投资不断攀升,在泰国经济发展的同时,来自中国的商品和原材料也大量涌入泰国市场。其中,服装产品和原材料是中国向泰国输送最多的进口商品之一。

过去几年,泰国电商行业迅速增长,让背靠强大供应链的中国卖家看到了商机。与此同时,泰国出现了大量从中国进口商品的服务提供商,大大提高了中国商品进入泰国电商市场的便利性。产品种类繁多、价格便宜也让中国商品在泰国迅速打开市场,据估计,目前泰国电商市场中超过一半的商品来自中国。

不仅是中国商品在泰国市场销量良好,直播电商正成为泰国电商市场的新趋势。据泰国电子商务协会主席 Thanawat Malabuppha 所说,直播电商将成为泰国社交电商市场增长的关键驱动力。2022 年,泰国社交电商市场规模达 2000 亿泰铢,占整个电商市场的 26%。其中,直播电商占社交电商的38%。由于 TikTok 在泰国的渗透率不断上升,2023 年泰国社交电商市场将进一步增长。

此外,泰国快速商务市场(包括杂货配送)也将在 2023 年进一步增长。2022 年,泰国快速商务市场规模为 850 亿泰铢,占整个电商市场的的 11%。

泰国电商市场正在进入新的发展阶段,市场主要参与者正在引入创新功能来吸引客户,而不再只是专注于价格战,社交电商在该国也呈现出巨大的增长潜力。随着市场不断发展,一些在发达国家出现的市场趋势也开始在泰国显现。

泰国电商市场机遇

1、摒弃价格战,电商平台重点放在盈利上

尽管曾经作为泰国第三大电商平台的 JD Central 在 2023 年初宣布退出泰国市场,但包括 Shopee、Lazada 在内的现有平台仍在蓬勃发展,二者销售额占到泰国电商市场的 51%。

在泰国运营十多年后,Lazada 于 2022 年首次宣布盈利,去年,泰国 Lazada 的卖家数量增长了 30%,其中超过 100,000 名活跃卖家持续销售。随着通过价格争夺市场主导地位的战略即将结束,Lazada 和 Shopee 都将把重点转移到盈利上。

电商平台将继续提高卖家的服务费,Lazada 预计将所有品类的销售费率将从 2.14%(包括增值税 VAT)提高到 3.21-4.26%(包括增值税)。

2、数字支付方式逐渐完善

数字金融服务是泰国电商增长的催化剂,这些服务包括在线支付服务、数字贷款、在线保险服务、在线汇款和数字金融。Grab、Shopee、Foodpanda 和 Lazada 等许多商业运营商越来越多地向其合作伙伴提供这些金融服务。

3、社交电商蓬勃发展

目前,泰国有超过 73% 的人口使用 Line、TikTok、Facebook 和 Instagram 等社交平台,社交平台成为泰国电商销售的重要推动力,2022 年的收入约为 2000 亿泰铢。

东南亚的 TikTok Shop 销售额预计将在 2023 年增长近 200%,从 2022 年的 44 亿美元增长到 2023 年估计 120 亿美元,这一显著增长很可能会夺走 Shopee 和 Line Shopping 的市场份额,尤其是 TikTok 直播购物的出现。

4、新兴模式崛起,走向垂直精细化运营

除了 B2C 模式,DTC 模式开始在泰国市场流行。不少电商卖家也开始走精细化路线,瞄准垂直品类赛道,满足特定需求。例如家居用品的 NocNoc、时尚的 Pomelo、医疗保健的 HDmall 和美容产品的 Konvy。

不仅如此,垂直 B2C 电商平台也在兴起,例如专注于手工艺品、奢侈品、材料种植和汽车的垂直市场。

同时,B2B 模式预计今年将继续增长。泰国的公司将更多地投资于 B2B 电子商务,以增加销售和分销,创造更好的数字客户体验,改进和自动化内部流程,并全面了解客户。

5、人工智能及可持续发展趋势

根据市场和消费者数据提供商 Statista 的数据,84% 的泰国电商企业正在积极努力采用 AI 解决客户支持、折扣选项、发票和电子邮件营销等重复性任务。人工智能工具的使用不仅有助于降低运营成本,还可以通过减轻员工负担来提高生产力。

与其他商业领域一样,电子商务也在拥抱可持续发展的趋势,更多品牌和零售商将开始优先考虑可持续发展,以减少对环境的影响,从竞争对手中脱颖而出,建立忠实的客户群,重视环境友好。

泰国的主流电商平台

1、Shopee TH

Shopee 是泰国大受欢迎的电商平台。Shopee TH 专注于泰国本地化,致力于提高泰国用户的购物体验。Shopee 通过强大的营销工具“Shopee Live”深入研究泰国购物者的行为,这些购物者在在线购物中扮演着重要的角色,Shopee Live 也深受泰国用户的喜爱。

Shopee Live 每分钟在一个流行的美容类别中可以售出 100 多种产品。不仅如此,Shopee Live 上创意内容的直播也很受欢迎,其忠实粉丝遍布清迈、呵叻府和宋卡府等地区。

2、Lazada TH

泰国的第二大电商平台是 Lazada,同时泰国也是 Lazada 首批进入的东南亚市场之一。

在可持续经济的概念下,Lazada 开展了支持循环经济的举措,循环经济是一种专注于减少、再利用和回收产品的工业模式,旨在减少消耗和废物产生以提高资源效率。这与泰国消费者注重可持续产品的态度不谋而合。

3、TikTok Shop

TikTok 于 2022 年 4 月在泰国开通电商业务 TikTok Shop。

据 Wearesocial 发布的数据,与 2022 年相比,TikTok 在泰国的消费者覆盖率翻了两倍,从 20% 增长到 48%。TikTok 在泰国的电商布局以及社媒流量的飞速增长,让中国大量服装商品通过消费和供应端进入泰国市场。不仅是买家,就连 TikTok 泰国小店的本土卖家也在采购中国商品。

目前,TikTok Shop 在泰国的增长势头十分强劲。

4、Central Online

Central Online 隶属于 Central World,是泰国大受欢迎的百货购物在线电商,由中央百货直接提供各种商品,销售美妆、服饰、运动等多样产品,也有许多国际知名品牌供消费者选择。

5、HomePro

HomePro 成立于 1995 年,先前是泰国传统的线下家居装饰类连锁零售商,后来开发上线了自家的电子商务平台,销售各种家居设备、工具和配件。

据 TMO Group 消息,HomePro 同时在泰国全境拥有 95 家线下门店,囊括 4 万多项产品,将线上线下紧密结合,是 O2O 模式在泰国施行的成功典范之一。

6、Advice

Advice 是智能设备、IT 单子设备的零销商,在泰国和老挝共拥有 350 多家分支机构,可以为个人、政府组织、私企等提供服务。

7、Power Buy

Power Buy 在泰国拥有 90 家分支机构,主要销售电器、电子等产品,致力于销售满足消费者“数字生活方式”需求的产品。

泰国消费者特性

1、热衷社交化消费

Meltwater 数据显示,截至 2023 年,泰国全国人口的总数 7175 万人,但使用手机的数量超过了 1.01 亿部。在泰国总人口中,有 6120 万人可以上网,占 85.3%,而使用社交媒体的泰国人超过 5225 万人,占泰国总人口的 72.8%。

泰国互联网渗透率高,移动端网购为首选。泰国网民平均每天花 9 小时上网,其中 3 个小时活跃于各种社交媒体。有 92% 的网购者在购买商品前会使用 Facebook 研究新产品。

而据 PWC 全球消费者调查报告,有 51% 的泰国线上用户直接通过社交媒体进行商品购买。随着 TikTok 在泰国的渗透率越来越高,不少泰国网购用户也转战 TikTok,利用 TikTok 发现新的产品趋势,从而影响购买决策。

2、重视个人隐私

据 PWC 全球消费者调查报告,有 41% 的泰国消费者复购他们所选择品牌的最大原因是,该品牌能够保护他们的个人资料。而提供卓越的客户服务和有折扣推荐分别占比 38%、33%。卖家面对泰国消费者时,要极其注重保护买家的个人信息,赢得买家的好感,有利于提升买家的复购率。

图来源于 PWC 官网

3、倾向于超前消费

泰国中央银行数据显示,约有 58% 的 25 至 29 岁泰国年轻人负债累累。同时,有 30% 的拥有信用卡或个人贷款的人的总债务是其收入的 10-25 倍,是国际标准的两倍。一般而言,泰国很少有人有储蓄的习惯,留下必备的生活费用后,他们会直接用于旅游、聚餐、购物等活动。

4、价格与服务吸引泰国消费者

PWC 调查报告显示,价格是影响泰国消费者购物的第一因素。有 67% 的泰国网购消费者会优先考虑拥有最优惠价格的产品。有 61% 愿意从能够提供高效送货或收货服务的卖家那里进行购物。泰国消费者注重产品的性价比,折扣等优惠活动能快速吸引他们。但值得注意的是,卖家在进行优惠活动的同时,也要注重对买家的服务水平。

5、重视产品的环保性

泰国消费者对产品是否环保给予很大的关注度。PWC 调查数据显示,全球有 42% 的消费者会在购物时考虑产品是否具备环保性,而泰国有 53% 的消费者会购买可持续产品。由此可见,泰国消费者对于可持续产品的关注度要高于全球平均水平。

图来源于 PWC 官网

6、老年消费群体购买力爆发

老年人网购正在增长,购买量更大,购买的产品范围也更广。预计 2023 年泰国将继续增长的另一个趋势是老一代人的网上购物,尤其是 X 一代和婴儿潮一代。此外,富裕群体也更多加入网购,这将带来新的市场商机。

泰国节日介绍

1、母婴品类

泰国气候炎热,儿童服饰以清凉风格为主。母婴类产品的选品需要注重季节性潮流趋势。儿童衣服、儿童雨衣、婴儿袜子、儿童枕头等都是热卖产品。

母婴品类中,女童及男童时尚备受消费者关注,女童时尚包含卡通印花的 T 恤、蕾丝公主裙、卡通印花包包、发饰发带等;男童时尚包含衬衫 T 恤裤子套装、卡通风格的泳衣和运动鞋、帽子等。

 2、服装首饰、美容美妆类产品

泰国是一个高度娱乐化的国家,对于外来文化的接受度也很高。受韩流、欧美娱乐文化影响,泰国消费者在服装首饰、美容美妆方面的关注度极高。不仅如此,受泰国气候的影响,泰国消费者偏爱透气、防水防汗的美妆产品。

3、家居用品

厨房及餐厅、家居装饰及卧室用品是热门类目,选品时需要注意季节性。泰国消费者审美水平较高,在室内装饰品中,精美、可爱、创意等产品更受消费者青睐。

4、数码家电产品

泰国消费者对于数码家电产品的购物热情也很高。蓝牙音箱、智能手机、智能手表、无线耳机、无线键盘等设备在泰国备受欢迎。而一些新兴的家电,手持吸尘器、折叠洗衣机等新型独特的产品也引发泰国消费者的购买兴趣。

5、宠物用品

宠物的陪伴可以提升幸福感。宠物用品是泰国的热卖品类。据 Lazada 消息,猫条、猫窝、狗窝、宠物服饰等宠物用品备受青睐,其中宠物零食等产品较为畅销,LazMall 商家 2022 年 9.9 大促的销售额,与生日大促对比,实现了 260% 的增长。

七、泰国节日介绍

1、1 月份

节日 1:元旦。

热销:传统春节物件、节庆食品、服装首饰等。

卖家可以多花一点心思在产品的包装上,礼品类产品比平时更为热销。

节日 2:儿童节(1 月的第二个星期六)。

热销:儿童玩具、儿童服饰等。

节日 3:教师节(1 月 16 日)。

热销:鲜花、贺卡等。

2、2 月份

节日:情人节(2 月 14 日)。

热销:男女性相关礼品、浪漫用品以及贺卡、鲜花、糖果等传统情人节产品。

值得注意的是,随着社交应用的流行,情人节礼物也会随着大众趋势而略有变化,卖家可以多关注社交平台上的潮流趋势来选品。

3、4 月份

节日:泼水节、宋干节(4 月 13-4 月 16 日)。

热销:

(1)时尚类产品:个性印花风格的裙子和衬衫、冰袖、节日相关服饰、防水拖鞋、凉鞋、帽子、泳装、时尚防水腰包、时尚防水眼镜。

(2)美妆产品:防水防汗隔离霜、清爽型防晒霜、控油类底妆。

(3)玩具类:喷水玩具、水枪等。

(4)数码电子:防水耳机、防水手机袋、防水智能手表等。

4、8 月份

节日 1:母亲节。

热销:女装、美容美妆、母婴产品和家居用品。

节日 2:返校季。

热销:文具、办公用品、电子产品、服饰等。

5、10~12 月份

节日 1:万圣节。

热销:万圣节服装、万圣节面具、糖果、万圣节相关饰品。

节日 2:父亲节。

热销:男性服饰、3C 手表、各类男士包等。

节日 3:双十一/双十二。

提示:泰国也流行中国的“双 11”和“双 12”。卖家可以利用这两个时间节点提前进行活动营销,“双 11/双 12”期间是全品类促销的好时机。

节日 4:圣诞节。

热销产品:圣诞树、圣诞包装盒、圣诞节相关的家庭装饰、桌面摆件。

泰国物流情况

随着泰国电子商务的快速发展,泰国的物流也得以迅速发展。据 Technavio 的研究,2021 年到 2026 年,泰国的物流市场预计将增加 188.9 亿美元。而据 Mordor Intelligence 估计,泰国货运和物流市场在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率为 6%。

泰国主要的物流公司有 Flash Express、Central Group、DHL Express Thailand 等。随着泰国物流竞争格局的加剧,物流公司们纷纷推出各种优惠划算的物流服务,建立各个规模的仓库以及不断扩大取货点的覆盖率,极大促进了泰国物流的发展,其规模也越来越完善。

阿里巴巴旗下的物流公司菜鸟于 2022 年 3 月宣布开通中国宁波和泰国曼谷的经济海运航线,开通航线目的在于为消费者提供更经济实惠的运输选择。除此之外,菜鸟还和泰国著名的快递公司 Flash Express 合作,建立东南亚最大的自动化仓储系统。

Flash Express 于 2017 年成立,成立不久后便抢占了绝大多数的泰国市场份额。据东盟博览会报道,Flash Express 在泰国拥有超过 2000 个网点,每天派送的单量超过 200 万。2022 年 9 月,Flash Express 和 7-11 便利店合作,通过 7-11 便利店提供 24 小时包裹派送服务。而 2023 年 2 月,Flash Express 又宣布扩大 7-11 门店的包裹取件点,24 小时包裹寄送,价格低至 22 泰铢。

不仅是各大物流公司不断扩张在泰国的业务,泰国政府也大力支持跨境电商得发展,倾力打造跨境电商中心。据悉,泰国政府正致力于将清孔打造为湄公河-澜沧江跨境电子商务物流中心。

而对于中国卖家来说,中泰之间距离较近,从中国到泰国的运输非常方便,无论走公路、铁路还是水路,货物从中国发往泰国只需几天时间。

泰国是最具潜力的市场之一,也是众多跨境卖家瞄准的掘金地。作为东南亚的第二大经济体,泰国电商市场未来可期。

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来源:AMZ123跨境电商