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东南亚地区游戏市场发展势头迅猛。Sensor Tower数据显示，2020年第一季度，东南亚市场（包括泰国，印尼，马来西亚，新加坡，菲律宾和越南共六个国家）手游下载量飙升至18.2亿次，同比增长45.6%，成为全球下载量最高的市场。
01）东南亚移动游戏市场规模及趋势
▍泰国手游市场规模最大，越南手游收入增速最快
在东南亚的六个主要市场中，泰国手游市场规模最大。2019年，泰国手游市场收入超过3.16亿美元，占比近3成，其次是新加坡，占比超过1/5。
其中，越南手游增长率最快，增速超过1/3，其次是印尼和泰国，增速均在1/4左右。可见，东南亚市场的人口红利依然存在。
值得一提的是，自三月东南亚疫情逐渐严重以来，随着各国社交隔离及行动管制令的颁布，手游下载量环比均有20%-40%的增长，收入也随之一路上扬。其中，越南手游收入增速最快——在2020年Q1增速超过50%，其次是印尼和泰国，增速均接近1/3。
▍印尼手游玩家最多，菲律宾付费玩家增速较快
基于庞大的人口基数，印尼手游玩家数遥遥领先，且付费玩家占比超过半数。同样过半数的还有越南和泰国。
各国玩家的增长速度与付费玩家的增长速度基本保持一致。其中，菲律宾的付费玩家增长最快，同比涨幅超过16%。
▍重度竞技是东南亚头部手游中高营收高下载的类别
东南亚热门游戏类型主要有：射击、SLG（策略游戏）、MMOARPG（大型多人在线动作角色扮演游戏）、MOBA（多人在线战术竞技游戏）、卡牌、放置、EDU（养成）、消除等。其中，重度策略是东南亚六国头部手游中营收能力最强的品类，重度竞技既是高下载量品类又是高收入类别。
▍中国厂商在射击，SLG，MMO及MOBA表现强势
中国厂商占据东南亚手游头部产品大部分收入，尤其在射击，SLG，MMO及MOBA类优势明显。
然而，射击类游戏PUBG、Free Fire和Call of Duty Mobile头部优势非常明显，新游较难进入；SLG若除去玩法特殊的COC类，市场规模便不及MMO。加之MMO暂未出现如射击类明显的头部垄断局势，对于中国厂商而言，东南亚MMO掘金机会较大。
分区域来看，除了射击、MOBA此类现象级类型以外，各国较受欢迎的游戏品类为：
• 马来西亚：SLG、MMOARPG、卡牌等；
• 越南：SLG、放置、MMOARPG等；越南的放置类型表现优于其他五国；
• 印尼：SLG、MMOARPG、消除；
• 泰国：MMOARPG、SLG、卡牌；
• 菲律宾：MMOARPG、SLG、卡牌；
• 新加坡：SLG、卡牌、MMOARPG；
尽管东南亚各国头部产品的游戏品类分布相对分散，各类型都存在机会，但MMO上线一至两年的产品进入TOP100的情况相对更多。我们建议中国游戏出海可优先考虑MMOARPG、SLG、卡牌，其次Casino、消除、EDU（宫斗、官场）。
02）东南亚手游推广关键指标
另外，东南亚以安卓用户为主，相较于iOS，安卓用户成本较低。从转化率来看，iOS注册转化率较高，但在内购转化率上两者相差无几。
▍RPG类手游自然流量留存率整体好于非自然流量
东南亚主要国家RPG非自然留存率相近，TOP10%的留存率明显好于均值。自然流量留存率整体略好于非自然流量，但与亚洲T1市场仍有一定差距。
▍东南亚社媒移动端渗透率较高，超过98%
东南亚的社交媒体活动非常活跃，其中YouTube、Facebook和Instagram在东南亚地区渗透率最高，TikTok、Line、BIGO Live等普及迅速。
在推广效果方面，Facebook和Google是东南亚RPG类手游表现最好的广告平台，而UnityAds和Tiktok增速最快，正越来越受广告主青睐。
03）东南亚MMO市场洞察
中国厂商占据东南亚MMO手游头部产品的大部分收入，AppAnnie数据显示，在2019年东南亚MMO手游收入TOP10排行榜中，就有6款中国出海手游。高收入、且尚未出现明显头部垄断趋势的MMO手游，或许将成为中国厂商掘金的下一个突破口。
▍泰国是东南亚MMO手游最大的市场
不论收入还是下载量，泰国都是目前东南亚MMO手游最大的市场。另外，成熟市场新加坡的ARPD(Average Revenue Per Download)远高于其他市场。相比较而言，越南MMO手游营收能力不如其他东南亚国家。
▍中国及韩国占据东南亚MMO手游头部市场
东南亚主要国家手游收入头部MMO产品几乎被中国和韩国瓜分，中国份额占半数，韩国则接近半数。
相比其他东南亚市场，泰国头部产品中MMO类收入最高；中国和韩国在泰国、新加坡、菲律宾市场的份额相当，而在马来西亚和越南地区，中国厂商份额较高，印尼市场则是以韩国厂商为主。
▍泰国是国内厂商重点投放市场
泰国是中国厂商在东南亚MMORPG类别投放最多的市场，占比超过1/3，其次是马来西亚，占比超过1/4。
▍东南亚MMO类CPI单价较低
整体来看，东南亚主要国家MMORPG的CPI单价都较低，iOS单价高于安卓。单从安卓端来看，成熟市场新加坡单价最高，超过6美元，其次是马来西亚；而消耗最多的泰国，安卓端单价不到1.5美元；印尼，菲律宾及越南安卓端单价更是低于1美元，成本低廉。
04）总结
▍手游市场分析
• 东南亚六国中，泰国手游市场规模最大，而印尼玩家最多；越南，印尼及泰国市场规模增速最快，人口红利依然存在
• 重度竞技在东南亚营收高下载高，中国厂商在射击，SLG，MMO及MOBA表现强势；但射击、SLG和MOBA的头部效应明显，而MMO尚未出现明显的头部垄断趋势，掘金机会较大
• 东南亚手游获客成本较低，但内购转化成本较高，相较于iOS，安卓用户成本较低；东南亚RPG类手游自然流量留存率整体好于非自然流量，但与亚洲T1市场仍有一定差距
• 由于文化背景相似，东南亚MMO市场几乎被中国和韩国瓜分，其中泰国MMO市场最大，且玩家付费率高，导量成本低，值得关注
• 自三月东南亚疫情逐渐严重以来，随着各国社交隔离及行动管制令的颁布，双平台下载量环比均有20%-40%的增长，收入也随之一路上扬
• 东南亚移动市场安卓份额较大，社媒移动端渗透率较高，超过98%，YouTube，Facebook及Instagram渗透率最高，另外TikTok、Line、BIGO Live等普及迅速
• Facebook和Google是东南亚RPG类手游表现最好的广告平台，而UnityAds和Tiktok增速最快，正越来越受广告主青睐
来源： 飞书深诺集团，https://mp.weixin.qq.com/s/aYZ_hp2I10cgzurM_xtp4A
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