er分析师Rui Ma

2024 年上半年，Top30 亚太发行商非游戏应用总收入同比上涨 20%，超过 65 亿美元。TikTok 稳居全球移动应用收入榜首，短剧应用收入环比激增 4 倍，全球累计收入超过 7 亿美元。

本报告将分析亚太发行商非游戏应用收入趋势，畅销榜与下载榜排行，以及日本、韩国、东南亚和印度市场头部亚太非游戏应用表现，并通过案例分析探究 Temu 和 DramaBox 的成功经验。

特别说明：本报告仅统计应用商店 IAP 预估值，不包括广告变现收入和中国地区第三方安卓渠道收入。

2024H1 头部亚太非游戏应用收入同比增长 20% 超 65 亿美元

亚太发行商非游戏应用全球收入持续攀升，2024 年上半年，Top30 亚太非游戏应用总收入同比上涨 20%，超过 65 亿美元。

TikTok 稳居全球移动应用收入榜首

视频、短剧、音乐、社交、网文漫画等娱乐社交应用攻占亚太非游戏应用收入榜 Top30。TikTok 热度不减，2024 年上半年收入环比增长 8% 至 26 亿美元，稳居全球移动应用综合收入榜首（包含游戏），同时包揽亚太非游戏应用收入增长榜与下载榜冠军。

热门独播剧集《与凤行》、《庆余年第二季》的上线带动腾讯视频日流水快速攀升，2024 年上半年腾讯视频内购收入达 4.7 亿美元，位列亚太非游戏应用收入榜第 2 名。热门网剧和综艺的上线助力爱奇艺跻身收入榜第 3 名。腾讯视频和爱奇艺海外版 WeTV 和 iQIYI 在东南亚市场表现优异，跻身 2024H1 当地市场亚太非游戏应用收入榜第 4、8 名，其中 WeTV 收入仅次于印尼头部流媒体应用 Vidio TV。

3 款漫画应用 piccoma、LINE Manga 和 WEBTOON 分别位居收入榜第 5、6、19 名。2024 年 4 月 piccoma 迎来 8 周年庆典，截至 2024 年 7 月 piccoma 累计内购收入突破 29 亿美元，预计将在 2024 年第 4 季度迈入 30 亿美元收入大关。LINE Manga 以近 27 亿美元总收入紧追 piccoma，与 piccoma 类似，LINE Manga 收入几乎全部来自日本市场。WEBTOON 则有所不同，其全球总收入 8.1 亿美元中，美国和韩国市场占比分别达到 37% 和 35%。

2024 年上半年在线设计应用 Canva 收入环比增长 17% 至 1.8 亿美元，位列收入榜第 7 名。自 2014 年 10 月发布以来，Canva 凭借简易的操作和丰富的设计模版，连续 10 年保持强劲增长，截至 2024 年 7 月 Canva 全球累计收入达到 9 亿美元。

随着短视频的风靡和用户对视频制作需求的不断增长，字节跳动旗下视频编辑应用 CapCut 收入和活跃用户规模一路攀升。2024 年上半年 CapCut 收入环比提升 76% 达到 1.7 亿美元。截至 2024 年 7 月，CapCut 累计收入突破 3.6 亿美元，月活跃用户规模达到 3.3 亿次。海外市场贡献了 CapCut 44% 的总收入，美国是海外收入最高的市场，该市场 00 后用户占比接近 50%。

9 款短剧应用入围亚太非游戏应用收入增长榜 Top20

2024 年是全球短剧应用飞速发展一年，Sensor Tower 数据显示，2024 年上半年全球短剧应用内购收入环比激增近 4 倍，达到 4.8 亿美元。截至 2024 年 7 月，短剧应用全球累计收入超过 7 亿美元，7 月收入环比增速高达 15%。DramaBox、ReelShort、ShortMax、GoodShort、Kalos TV、MoboReels、DreameShort、FlexTV 和 MiniShorts 等 9 款短剧应用入围亚太非游戏应用收入增长榜 20 强，占据了榜单近半数份额。

2024 年 4 月初，随着热门欧美短剧《I Wish It Were You》的上线，DramaBox 日流水快速攀升，2024 年 4 月 12 日达历史新高 120 万美元，成为 2024 年第二季度全球收入最高的短剧应用，跃居收入增长榜第 2 名。截至 2024 年 7 月，DramaBox 累计收入逼近 1.6 亿美元，美国市场收入占比超过 57%。DramaBox 在东南亚和拉美等新兴市场也备受欢迎，两个市场分别占据了 DramaBox 总下载量（4000 万次）的 32% 和 20%。

2024 年 7 月 ReelShort 收入迎来历史高点，超过 2600 万美元，累计内购收入逼近 2 亿美元，是目前总收入最高的短剧应用。

ShortMax 2024 年上半年收入环比激增近 10 倍，接近 5000 万美元，跻身亚太非游戏应用收入增长榜第 6 名。7 月随着《The Back of the Unwanted Bride》、《The Divorced Billionaire Heiress》等热门短剧的上线和广告投放的增长，ShortMax 7 月收入环比增长 100% 至 2200 万美元。

8 款移动电商应用跻身亚太非游戏应用下载榜 Top30

Temu、SHEIN、Meesho、Shopee、Flipkart、AliExpress、Alibaba.com、Shopsy 等 8 款移动电商应用入围亚太非游戏应用下载榜 Top30。

2024 年上半年 Temu 进一步深化全球扩张，下载量再度增长 9%，7 月下载量创历史新高，超过5500 万次。2024H1 Temu 在拉美和日本市场下载量环比增长 17%，中东和韩国市场分别提升 50% 和 77%，东南亚和非洲市场则激增 722% 和 827%。Temu 已成为欧美、拉美、中东、日韩、非洲等市场下载量最高的电商应用。截至 2024 年 7 月，在上市不到 2 年的时间内，Temu 全球累计下载量逼近 6.3 亿次，全球扩张速度刷新移动电商领域纪录。

快时尚电商应用 SHEIN 下载量保持稳定，2024 年上半年以 1.4 亿次下载位列亚太非游戏应用下载榜第 4 名。在北美、欧洲、拉美和中东市场成为仅次于 Temu 的第二大电商应用。目前，SHEIN 全球累计下载量已突破 10 亿大关，是继 Amazon Shopping 之后第二个下载量超过 10 亿次的电商应用。

2024 年 3-5 月印度板球超级联赛（Tata IPL）期间，拥有赛事直播权的流媒体平台 JioCinema 下载量飙升，2024 年上半年 JioCinema 下载量近 9600 万次，成为本期印度下载量最高的本土应用，跻身亚太非游戏应用下载榜第 5 名。