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2020博弈手游研究报告 让我们悉数全球博弈市场细节

2020博弈手游研究报告 让我们悉数全球博弈市场细节
Enjoy出海小编  ·  Jan 26, 2021 2:25:50 PM

移动营销平台 AdTiming发布了2020博彩手游研究报告。报告以博彩游戏五大热门地区为对象,针对2020年iOS和Android博彩Top10手游市场现状进行研究,并对未来博彩手游市场发展方向进行预测判断,为想要以博彩产品出海的开发者提供出海参考方向。

 

选取国家大致分为三类:T1(成熟市场,用户质量好,收入高)——美国、英国;T3(新兴市场,用户获取成本低,好的产品可以享受低投入高回报效益)——巴西、印度;T4(尚未发展起来的市场)——南非。

 

一、老牌玩家地位坚固,瓜分市场最大蛋糕

 

行业中的顶级玩家包括:Scientific Games(美国),Playtika LTD(以色列),Product Madness(英国),Octro Inc.(印度)等,其中如 Playtika虽成立于近十年前,但凭借《Slotomania™》(2011)和《WSOP》(2013)长期在博彩手游榜占据Top10的头部地位。

 

 

二、全球前三大在线赌博市场:欧洲、亚洲/中东、北美

 

从全球发展上来看,亚太地区在人口增长的推动下,以及在互联网普及率不断提高的印度、新加坡、泰国和印度尼西亚等新兴市场的推动下,引领着全球在线赌博市场的发展。巴西、阿根廷等其他新兴游戏市场也将推动拉美市场的前进。

 

 

欧美玩家:偏好扑克(Poker)、老虎机(Slot)、宾果(Bingo)

 

除了以上三种品类以外,21点(Blackjack)在 TOP10榜单中依旧存在,但Roulette(轮盘赌)已不再受欢迎, 这种玩法淡出头部市场。在去年,刮刮乐(Scratcher)的玩法 跻身Top10,成为新兴的热门玩法,爆款《Lucky day》玩法也深度结合了该元素。

 

 

三、新兴市场:玩家偏好个性化

 

据近两年TOP10榜单观测,我们发现印度和巴西的市场玩家偏好极具个性化,除了欧美偏好的扑克、老虎机、宾果等玩法,印度本土的玩法(帕蒂和拉米)牢牢占据一定的市场,同样,巴西的本土玩法——Truco也博得头部市场份额。

 

 

四、全球兴起的新热潮:推硬币和网赚

 

 

五、T1地区博彩手游发展分析——美国、英国

 

1. 美、英博彩监管:留有一定的“商量余地”

 

 

2. 综述:美国2020博彩游戏整体发展

 

 

长、短期变化:疫情期间,相比去年同期,美国Android平台博彩手游整体下载量下降23.6%——前十榜单中7家厂商下载量同比下跌;而iOS平台的博彩手游在疫情期间同比增长12.8%。五年内,可以看见2019年发生了较大的变化——Android平台的博彩游戏的下载量和收益双双缩水,而iOS的营收加速增长。

 

热门核心玩法:游戏TOP10中,iOS以扑克为主,安卓以老虎机为主。推硬币品类成黑马,两款游戏冲入榜单前三。

 

热门厂商和产品:厂商头部玩家年度变化极小,头部格局依旧网赚游戏 Lucky Day》连续两年霸Android榜首;厂商 Product Madness双平台 表现优异,但Android四成厂商下载量收入双下滑。

 

1)获客:扑克品类依然占美国iOS主流,推硬币玩法强势入局

 

 

总体来看,新加入的四个面孔都是非扑克品类,其中《Cash Frenzy》和《Cash Tornado Slots》为老虎机玩法,《Lucky Pusher》和 《Coin Dozer》为推硬币玩法,而主打推硬币的两款游戏力压在美国地区热度一直高居不下的扑克品类,直冲榜单前三。

 

六款扑克品类游戏中,Solitaire占了一半——分别为《Solitaire·》《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

 

去年榜单中的末4位均落榜,榜单尾部竞争激烈。

 

 

2)获客:Grande Games强势入美国Android前十榜

 

 

总体来看,榜单TOP10中老虎机品类依然占主流,达到了80%之多,但榜单变动较大,竞争激烈。

 

Lcuky Day》和《Cash Fenzy Casino》仍稳居榜单前二。新品类推硬币《Coin Dozer》冲上了第三的位置。

 

除《Slotomania》和《Losta Slots》稳定在前十外,其他老虎机品类下的游戏均落榜。

 

中国厂商Grande Games旗下共有三款游戏入榜《Cash Frenzy Casino》《Losta Slots》和《Slots Casino》。

 

3)营收:头部化愈加明显,仅前三的厂商实现了年度营收的增长

 

 

3. 综述:英国2020博彩游戏整体发展

 

 

 

长、短期变化:无论是以一年还是五年为基准,双平台下载量均有不同程 度的下降,iOS在今年二、三月还跌破过0.9M。而Android的下载量较去 年同期缩水31.3%。 Android今年4月收入降至了最低,相比去年同期下 跌了8.3%。从五年的同期数据来看,今年仍是最低值。

 

热门核心玩法:iOS榜单前十以扑克为主,但Android榜单呈多样化,仅 一款扑克手游上榜,其他的热门玩法为网赚、宾果、推硬币、老虎机,玩 法偏休闲。

 

热门厂商和产品:Comunix Ltd仅以一款游戏《Poker Face》空降iOS榜单第一,而《Lucky Day》则蝉联Android榜首;中国出海厂商Grande Games在双平台都进入了收入前十榜单。

 

1)获客:主打“疫情线上社交”《Poker Face》空降英国iOS博彩榜首

 

 

总体来看,榜单变化波动大,7成游戏被替换,今年以Solitaire玩法为主的扑克类手游热度上升,共计有四款入榜,其他的主流玩法为德州扑克。

 

乐透(宾果)和老虎机品类热度下跌,去年的所有该品类下的游戏均落榜,而推硬币玩法热度轻微下降。

 

榜首《Poker Face》为德州扑克品类,近期营销主推“疫情线上社交”的卖点,允许玩家在线视频游戏。

 

2)获客:英国Android老虎机品类竞争激烈,去年五款均落榜

 

 

总体来看,榜单变化波动大,七成游戏被替换,但网赚手游《Lucky Day》依然位居榜首,其他以老虎机品类为主。

 

去年榜单中并无扑克品类,主要以老虎机为主。但今年的榜单中,《Zynga Poker》直冲第二,以bingo玩法主打的两款游戏《Gala Bingo》和《Tombola Bingo》也入榜。

 

老虎机品类下除《Cash Frenzy Casino》外均落榜,该品类竞争激烈。

 

3)营收:Grande Games和Comunix成黑马

 

Android:

  • 总体榜单波动程度不大,仅有两家厂商被替代,其中Grande Games攻势迅猛,从去年厂商前100榜单开外到今年直降第二。
  • 四成厂商出现了下载量收入双下滑的情况,且除了榜首的Zynga外,其他三家厂商收入涨幅也未超过15%,整体成绩不佳。

 

iOS:

  • 总体榜单波动程度较中等,六成厂商保持稳定,去年末三位掉榜。
  • Comunix Ltd涨幅巨大,仅以一款爆火游戏《Poker Face》的收入就稳居iOS榜首。
  • 榜单中六成厂商的下载量都出现了不同程度的下滑,且Playtika LTD和Play Studios出现了下载量收入双下滑的情况。

 

4. 小结:T1地区2020博彩游戏发展趋势

 

 

六、T3/T4地区博彩手游发展分析——印度、巴西、南非

 

1. 印、巴的真金是“危险地带”;南非绕不过“理事会”

 

 

印度:

  • 技巧类真金博彩游戏(如帕蒂和拉米)有生存的土壤,但几率类真金博彩(靠几率的真金游戏)是禁止的(仅少数几个邦允许,且需要牌照)。
  • 阿萨姆邦,奥里萨邦,和特朗加纳邦禁止包括技巧类游戏在内的一切竞猜/赌博类游戏;那加兰邦,锡金邦运营技巧类游戏需要牌照。

 

巴西:

  • 巴西本国货币不稳定,经常出现本国货币贬值的情况,因此巴西资金出境会被严格监管。
  • 巴西禁止赌博。但这一条款并未覆盖在线博彩领域(至少现在还没有),因此博彩游戏仍是巴西最畅销的游戏类型之一。

 

南非:

  • 南非每个省均有理事会,负责监管博彩业,而网上博彩公司也必须理事会的授权才能营办。

 

2. 综述:印度2020博彩游戏整体发展

 

 

长、短期变化:疫情期间,相比去年同期,印度Android平台博彩手游整体下载量上涨5.4%——前十榜单中7家厂商下载量同比上涨; Android平台博彩手游整体收入上涨42.9% —— 前十榜单中6家厂商收入同比上涨。五年内,可以看见2019年Android市场较去年有所回暖,但整体还是有所下降,与五年前同期比收入和下载量分别缩水了25%和26%。

 

热门核心玩法:游戏TOP10中,iOS以本地拉米玩法为主,安卓玩法多样,囊括本土玩法帕蒂、Tambola,同时也有国际化玩法的老虎机和Solitaire。

 

热门厂商和产品:厂商头部玩家年度变化中等,大多为本土厂商,但头部现象严重,即使是榜单前十也出现收入断层的现象。Tambola(Lotto)玩法热度急剧上升,双榜单中分别位居第一第二。

 

1)获客:印度iOS博彩游戏本土化色彩强烈,以拉米纸牌为主

 

 

总体来看,榜单TOP10中扑克品类依然占主流,以拉米玩法(例如《Rummy Circle》《Play Rummy Game》《Rummy Guru》等)为主,但整体竞争激烈,有7款游戏被替换。

 

去年Mobility Ware旗下有两款Solitaire玩法游戏入榜,但今年不仅被Easy Brain出品的《Solitaire》挤走了一款,留下的那款《Solitaire》排名也落后于Easy Brain所出品的。

 

Bingo玩法为主的《Tambola》直冲榜首。

 

2)获客:印度Android博彩品类多样,涵盖乐透、扑克、网赚和老虎机

 

 

总体来看,榜单TOP10中扑克品类依然占主流,帕蒂玩法为主(例如《Teen Patti by Octro》《Teen Patti Gold》《Teen Patti Comfun》等)。但与iOS相比品类更为多样化,增加了老虎机《DAFU Casino》和网赚游戏《Big Time Cash》。

 

Teen Patti by Octro》稳居榜首。

 

去年同期的两款老虎机游戏《House of Fun》和《Losta Slots》均掉榜,而同品类的《DAFU Casino》入榜。

 

Bingo为主玩法的《Tambola Housie》代替了同品类以刮刮乐为主玩法的《Scatch Day》。

 

3)营收:头部效应明显,四名后出现断层

 

Android

  • 总体榜单波动程度中等,前四名保持不变,去年末四位均落榜,但第二、三名的收入均有下降。
  • 老牌厂商 Big Fish Games和Play Studios跌至榜尾。虽两者下载量均有大幅度上升,但收入却有缩水。
  • 四名之后的下载量和收入均出现明显的断层,例如Zynga的收入是Playtika的近四倍。头部效应明显,2-4名收入总和不敌榜首Octro。

 

iOS

  • 前三名保持稳定,但头部玩家Moonfrog和PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入都出现了不同程度的下滑。
  • MobilityWare外,4-10名的厂商收入和下载量均有上涨,但从数值上看依然很小,有的下载量甚至不到1000。

 

3. 综述:巴西2020博彩游戏整体发展

 

 

长、短期变化:自去年八月起Android下载量和收入出现大幅下跌,且截至今年4月也未有回暖的迹象,相比去年同期分别缩水了46.2%和31.9% —— 7成收入前十的头部厂商均有下载量下滑的情况。Android下载量较iOS高出近20倍,但收入仅为后者的2-3倍,Android市场的整体收入转化率低。

 

热门核心玩法:iOS榜单中,主打Solitaire的游戏数量最多,但Truco玩法位居榜首;Android榜单中,老虎机品类热度上升。

 

热门厂商和产品:Pipa Games稳居双榜单的头部位置。竞争激烈的Android老虎机市场中,Huuuge Games凭借旗下的《Huuuge CasinoSlots》和《Billionaire Casino Slots》分别登上榜一、榜二的位置,在头部厂商榜单中稳居前十。

 

1)获客:Solitaire玩法最流行,Truco玩法位居榜首

 

 

总体来看,榜单变化不大,仅三款游戏有所变动,其中去年排名榜二的《Truco》落榜。

 

占榜比例最高的扑克品类下,Solitaire玩法最流行,共计有四款在榜单。

 

Truco玩法热度最高,《Truco Brasil》位居榜首。

 

其次,乐透品类下的宾果玩法也很受欢迎(《Dr. Bingo》和《Bingo Blitz》)。

 

2)获客:老虎机品类热度上升,网赚品类热度下降

 

 

总体来看,榜单变化程度中等,老虎机品类热度较去年有所上升但竞争激烈,新入榜的五款皆为老虎机游戏。

 

网赚游戏热度下降,《Lucky Day》与《Fun X》落榜,但在榜的的《Big Time Cash》排名较去年同期有所上升。

 

扑克品类在Android热度不高,无一款入榜。

 

排名一二位的新入榜游戏《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》都来自于Huuuge Games。

 

3)营收:iOS平台Top10的开发者均保持了营收的增长

 

 

Android:

  • 八成厂商的下载量都出现了缩水。其中Playtika,Huuuge Games,R7 Developer和Play Studios出现了下载量和收入双下滑的情况。
  • Product Madness是唯一一家下载量(3.7%)收入(118.7%)双上升的厂商。
  • 头部两位玩家Pipa Games和GamesSmart Ltd排名稳定,收入有所上涨,分别为43.5%与13.0%。

 

iOS:

  • 总体来看榜单变动程度中等,六成厂商保持稳定,整体收入呈上涨的趋势,且大多涨幅偏大。iOS整体表现优于Android。
  • Youda Games Holdings收入转化欠佳,虽然下载量上涨了11.9%,但收入缩水了近40%。

 

4. 小结:T3地区2020博彩游戏发展趋势

 

 

5. 综述:南非2020博彩游戏整体发展

 

 

1)获客:无本土厂商或玩法的游戏入南非iOS头部榜

 

 

总体来看,榜单变化程度剧烈,除两款扑克游戏《Solitaire》和《World Series of Poker》保持稳定外,其他八款游戏均有变动,竞争激烈。

 

以扑克品类和老虎机品类为主,其中扑克品类下以德州扑克玩法最为热门,例如《World Series of Poker》《Poker Face》和《Pokerrrr 2》。

 

没有本土厂商或本土玩法的游戏在榜单内。

 

2)获客:老虎机游戏霸占南非Android前十全部席位

 

 

总体来看,榜单变化程度大, 六成游戏有变动。去年的榜首《Lucky Day》落榜。

 

  • 老虎机品类热度攀升并霸占全榜,挤掉了去年在榜的乐透《Scratch Day》和网赚《Lucky Day》品类的游戏。

 

  • Grande Games两款游戏在榜,分别是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》,其中后者位居榜首。

 

3)小结:头部厂商下载量、收入缩水情况普遍

 

 

Android:

  • 中国厂商Grande Games再次“空降”前三。
  • 虽有七名头部玩家今年未落榜,但除Scientific Games Interactive外都出现了不同程度的下载量、收入双下滑的情况,其中Playtika UK该问题最为严重。

 

iOS:

  • Product Madness虽然依然位居榜首,但下载量和收入都出现了下滑。此外,Playtika LTD和Playtika UK这样的头部玩家也出现了类似问题,在未掉榜的情况下两个指标均有缩水。

 

6. 小结:T4地区2020博彩游戏发展趋势

 

 


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