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2018-2019年 东南亚社交娱乐应用报告

2018-2019年 东南亚社交娱乐应用报告
Enjoy出海小编  ·  Jun 28, 2019 5:44:37 PM

来源:Sensor Tower

 

Sensor Tower对过去一年东南亚移动市场几个热门出海赛道进行复盘,本报告将对短视频/直播,视频工具,社交和手游逐一分析。

 

东南亚移动市场在过去一年仍保持高速增长,2018年6月至2019年5月期间,东南亚六国 App Store 和 Google Play 总收入达到18.45亿美元,同比增长29.1%。其中,手游总收入达到14.58亿美元,同比增长25.9%,占移动市场总收入79%。尽管广告收入是目前社交和娱乐应用的主要变现模式,但这两个品类的应用内收入占比仅次于手游,分别为4%和3.1%。中国应用在短视频/直播,手游等赛道处于领先地位,详细如下。

 

注:本报告数据来源于Sensor Tower商店情报平台,包括印尼,泰国,越南,菲律宾,马来西亚和新加坡六个国家的App Store 和 Google Play下载量及应用内购收入,时间范围为2018年6月1日至2019年5月31日。


短视频/直播

 

无论是下载榜还是收入榜,中国厂商在短视频/直播赛道几乎处于垄断地位。在收入TOP20榜单中,中国短视频/直播应用多达17款,在下载量TOP20中则占据16款。不过,能同时入围下载榜和收入榜的应用仅有7款,变现模式以主播打赏和会员订阅为主。

榜首《BIGO LIVE》过去一年在东南亚六国的应用内预估收入为2630万美元。榜单中亦不乏面向东南亚华人的直播应用,如《小象直播》,《95Live》和《1024直播》。

 

在下载量TOP20中,榜首抖音海外版 TikTok 过去一年在东南亚六国的下载量达到1.11亿次。从细分品类来看,除了短视频和泛娱乐直播,游戏直播亦占据一定比重,达到5款,包括:欢聚时代《Nimo TV》,《Cube TV》,世讯信息科技《Nonolive》,触手《Game.ly Live》,以及美国厂商的《蛋宝游戏厅 (Omlet Arcade) 》。其中3款跻身TOP10,可见游戏直播在东南亚市场吸量占据一定优势。

 

 

随短视频大火的视频剪辑工具

 

除了超休闲游戏、短视频/直播和社交App,视频剪辑工具是近年来兴起的一个细分品类。在短视频风潮的引领下,个人制作专业水准视频的需求被放大,视频剪辑工具借着这波流量红利迅速崛起。

 

在这一赛道上,中国应用同样占据领先优势,其中《小影》位居下载和收入双榜冠军。过去一年,《小影》在东南亚 6 个国家的预估下载量为 2100 万,预估收入为 300 万美元,高于绝大多数直播平台在当地的收入。功能订阅是这类应用的变现模式,月费一般在5美元左右。因此这类应用在收入方面更为稳健,《小影》过去一年应用内购收入同比增长75%,作为对比《BIGO LIVE》的增长率约为32%。

 

社交应用(音视频聊天/游戏社交)

 

传统的基于真实人际关系的社交应用已经被巨头占据,因此我们重点关注陌生人社交应用,这也是近年来移动应用出海的一条热门赛道。东南亚的移动社交呈多元化趋势,除了音视频聊天、约会交友,还有小游戏社交、虚拟形象社交等。

 

在收入榜中,陌生人约会交友的应用占据绝对优势,在TOP10中多达7款。榜首《Tinder》过去 12 个月在东南亚 6 国 App Store 和 Google Play 的总收入为 1220 万美元。其中细分品类同志社交 App,如《Blued》和《Grindr》也有不错的付费表现,分列榜单第 5 和第 7 名。

 

在短视频和直播领域成功布局的欢聚时代,在社交领域则以小游戏社交《Hago》,语音交友《Hello Yo》和通讯App《imo》全面打通流量。下载榜榜首《Hago》于2018年4月上市后快速吸量,过去一年在东南亚6国的下载量为 7260万次,其中印尼市场占比最大达到73%,越南市场排名第二占21%。

 

不过,从下载量的角度,约会交友同样是这一赛道的主力,在下载榜中多达11款,占比55%。另外音视频聊天共 6 款,其中 5 款来自中国,包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》,出海企业在这一细分领域的优势相对明显。

 

 

移动游戏

 

过去一年,风靡全球的战术竞技手游在东南亚同样大热,Garena《Free Fire》夺得收入及下载双榜冠军,在东南亚6国吸金9000万美元,共获得6000万次下载。泰国作为《Free Fire》在该地区最大的市场,贡献39%的收入。其次为印尼和马来西亚,分别为36%和16%。

 

不同于短视频/直播,社交赛道榜首收入高度集中,手游赛道的收入分布相对均衡。榜单第2名沐瞳科技《无尽对决》过去一年在东南亚6国的收入为8000万美元,较榜首《Free Fire》低11%,较腾讯《PUBG MOBILE》在该地区的同期收入高出51%。

 

纵观收入榜,中国手游在电竞氛围浓厚的东南亚市场处于领先地位,TOP10中多达8款中国手游。

 

 

下载量方面,东南亚市场对于超休闲游戏,并没有美国等发达市场的热情高,Top20中只有 6 款超休闲游戏。而榜单头部依然由《Free Fire》,《无尽对决》,《PUBG MOBILE》,《王者荣耀》等竞技手游占据。